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I
2017 年 5 月证券交易员试用期工作总结范文
试用期工作总结范文 从 2017 年 x 月 x 日入司已经三个月时间,
在此期间公司领导和同事在工作和生活方面给予我很多帮助。 公司客
户服务中心刚上线阶段, 通过日常工作学习自己对客户服务中心建设
和客户服务有了更高的认知, 同时积极与领导和同事进行沟通, 尽快
的融入了东兴证券这个集体。
在试用期阶段自己主要负责完成以下工作:
1、由于公司客户服务中心的客户服务平台正处于开发阶段自己
进入公司,利用之前的工作经验自己首先提出客户服务平台功能需
求,在 2017 年 12 月 14 日和 12 月 22 日组织总部和营业部客户服务
中心工作人员对客户服务平台进行测试, 同时将测试结果及时反馈给
金正公司工作人员, 并且与金正公司工作人员进行沟通商讨对客户服
务平台的功能完善, 并于 2017 年 1 月 15 日完成功能完善建议提交金
正工作人员 ;
2 、负责公司客户服务中心质检管理办法编辑, 并且协助完成公
司客户服务中心管理办法制定及公司客户服务中心规范用语编辑, 完
善公司客户服务中心制度体系建设 ;
3、每月定时对总部和营业部客户服务中心话务进行抽查质检,
并且将话务中存在的问题进行汇总发送给各相关工作人员, 并对质检
问题进行沟通, 同时每月提交客户服务中心质检月报, 通过此项工作
来提高客户服务中心服务水平 ;
I
II
4 、从 2017 年 1 月客户服务中心客户服务平台坐席系统上线之
后,开始接听客户咨询电话, 通过在接听客户电话过程中来促进业务
知识的学习,同时提高自身客户服务意识 ;
5、每日组织客户服务中心人员的晨会, 通过晨会来了解当时市
场资讯,共同学习每日疑难业务知识和新业务知识, 同时学习公司近
期工作任务与重点 ;
6、针对客户服务中心工作流程和标准使用语及相关工作对北京
营业部相关工作人员进行培训, 通过培训学习了解客户服务中心工作
流程和提高服务认知 ;
7、在总部和营业部客户服务平台坐席系统上线之后, 指导营业
部通过坐席系统完成新客户回访工作, 并且及时解决营业部外呼人员
在外呼过程中出现的问题 ;
8、根据公司领导要求同时为了加强公司各部门业务相通, 每日
收市后负责搜集整理当日疑难业务, 并且每周将疑难业务汇总发送总
部经纪业务部各位领导和各营业部客服主管。
通过以上工作任务的完成自己发现在很多方面仍然需要改进:
1、加强业务知识的学习, 通过不断的接听客户咨询电话过程中
发现对于公司很多业务知识方面自己仍然需要加强学习, 从而才能提
高对客户的服务水平 ;
2 、加强团队沟通协作, 加入新的集体之后, 并且在公司客户服
务中心建设阶段必须很好与领导和同事沟通才能保证各项工作的开
展
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