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汽车前沿科技导言12020-2025为向高级别自动驾驶跨越的关键5年智能网联汽车路线图2.0，界定我国在2020年前后处于智能化与网联化发展的中场阶段。智能化进程中，已经 能够实现安全辅助、辅助驾驶（DA）、部分自动驾驶（PA）及有条件自动驾驶（CA）；网联化进程中，已 经能够实现网联辅助信息交互和网联协同感知。我们认为2020至2025年将会是我国向高级自动驾驶跨越的关键5年。根据路线图2.0预期，到2025年前后，我 国有望实现高速公路及代客泊车的高度自动驾驶；到2030年前后，有望实现城郊及城市道路的高度自动驾驶； 直至2035年之后实现完全自动驾驶，同时实现网联协同决策与控制，智能化与网联化同步推进。完全自动驾驶L5高度自动驾驶L4有条件自动驾驶L3组合驾驶辅助部分驾驶辅助L2自动化程度L1L0应急辅助时间轴20102015202020252030盲点监控交叉路口驾驶安全性功能智能速度适应车道偏离警示(KLA)碰撞避免车道偏离警示全行程 自动驾紧急驾驶辅助规划范围自动驾驶云端导航驶网联化功能车间通信自动化功能自适应巡航控制(ACC)辅助停车(仅转向辅助)堵车辅助停车辅助高速路自动驾驶资料来源：华为官网，KPMG UK Mobility 2030, 中金公司研究部2智能网联，正在成为中国车企的市场新战略根据《节能与新能源汽车技术路线图2.0》（后称“路线图2.0”），到2025年，我国部分自动驾驶（DA）和 有条件自动驾驶（CA）比例将超过50%，同时高度自动驾驶（HA）汽车将开始进入市场，C-V2X终端装配 率将达到50%；到2025年，我国L4级别车辆将实现限定区域和特定场景的商业化应用，标志着正式切入高 级别自动驾驶领域；2030年，路线图2.0对智能网联化渗透率要求继续提升；到2035年预计将全面达到高 级自动驾驶车辆在我国各地区广泛运行的程度。我们认为，以路线图要求为指导方向，智能网联正在成为中国车企市场新战略布局方向。中国方案智能网联汽车成为国 际汽车发展体系重要组成部 分。PA、CA级智能网联汽车销量占当年汽车总销量的比例超过70%，HA级汽车占比达20%，C-V2X终端新车装配基 本普及。具备车云路一体化协同决策与 控制功能的车辆进入市场， HA级智能网联汽车在高速公 路广泛应用，在部分城市道路 规模化应用。确立中国方案智能网联汽车发展战 略，形成跨部门协同管理机制，PA、CA级智能网联汽车销量占当 年汽车总销量的比例超过50%，HA 级智能网联汽车开始进入市场，C- V2X终端新车装配率达50%。网联协同感知技术在高速公路、城 市道路节点和封闭区域成熟应用， 具备网联协同决策功能的车辆进入 市场，HA级智能网联汽车实现限定 区域和特定场景商业化应用。中国方案智能网联汽车产业体系 更加完善，与智能交通、智能城 市产业生态深度融合，打造共享 和谐、绿色环保、互联高效、智 能安全的智能社会，支撑我国实 现汽车强国、步入汽车社会，各 类网联式高度自动驾驶车辆广泛 运行于中国广大地区。2025年2030年2035年资料来源：节能与新能源汽车技术路线图2.0，中金公司研究部自动驾驶：感知、决策、执行，同步进化路侧设备 运营商摄像头激光雷达感 知 层路 侧 设 备车 载 感 知路侧边缘计算 设备路侧RSU设备超声波雷达毫米波雷达自 动 驾 驶 汽 车决 策 层算法智 能 驾 驶 系 统自动驾驶计算平台其他驾驶员辅助系统（低级别ADAS/AEB/LKS/TJA/ICA/TSR）自动驾驶芯片其他功能车载芯片执 行 层域控制器车 身 控 制制动转向照明驱动资料来源：汽车之家，节能与新能源汽车技术路线2.0，中金公司研究部自动驾驶产业链一览光学组件域控制器Visteon (VC US)驭势科技(未上市)Bosch (未上市)经纬恒润(未上市)Continental(CON GR)东软集团(600718 CH)zFAS (未上市)布谷鸟(未上市)德赛西威(002920 CH)海高汽车(未上市)摄像头舜宇光学(2382 HK) Bosch (未上市) 同致电子(3552 TW) Panasonic(6752 JP) 一谷电子(未上市) Continental(CON GR) 均胜电子(600699CIS索尼(SNE US)三星(5930 KS)韦尔股份(603501 CH)光源Osram(OSR GR)CH)航盛电子(未上市)经纬恒润(未上市)Valeo (VLEEY US) Aptiv (APTIV US)制动系统Bosch (未上市)伯特利(603596 CH)Continental(CON GR)武汉元丰(未上市)京西重工(2339 HK)万向集团(未上市)Mando (204320 KS)TRW (退市)