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Word Word专业资料 Word Word专业资料 云管理系统CRM系统操作手册 目录 TOC \o 1-5 \h \z 概述 5.. 1.1 销售 CRM 5.. 1.2销售CRM角色简介 5. 1.3术语说明 6. 【管理员】用户操作流程 6. 2.1登录操作流程 6. 2.1.1我的桌面 6. \o Current Document 2.1.2修改用户信息 7. 2.2销售CRM 操作流程 8. 2.2.1销售CRM操作界面 8. \o Current Document 2.2.2查看公海客户信息 .0 \o Current Document 2.2.3添加公海客户信息 .0 \o Current Document 2.2.4编辑公海客户 1.1 \o Current Document 2.2.5分配公海客户 1.1 \o Current Document 2.2.6查看跟进中客户信息 13 \o Current Document 2.2.7查看已签单订单信息 14 2.2.8 设置 15 \o Current Document 2.2.9查看企业列表 16 \o Current Document 2.2.10查看跟进列表 1.6 \o Current Document 【大区经理】用户操作流程 16 \o Current Document 3.1登录操作流程 17 \o Current Document 3.1.1我的桌面 17 3.1.2修改用户信息 18 3.2销售CRM 操作流程 19 3.2.1销售CRM操作界面 1.9 \o Current Document 3.2.2查看公海客户信息 19 \o Current Document 3.2.3添加公海客户信息 20 3.2.4编辑公海客户信息 21 \o Current Document 3.2.5分配公海客户信息 22 3.2.6查看跟进中客户信息 23 \o Current Document 3.2.7查看已签单订单信息 24 \o Current Document 3.2.8查看企业列表 25 \o Current Document 3.2.9查看跟进列表 25 \o Current Document 四、 【渠道经理】用户操作流程 26 \o Current Document 五、 【代理商】用户操作流程 26 \o Current Document 5.1登录操作流程 26 5.1.1我的桌面 27 \o Current Document 5.1.2修改用户信息 27 \o Current Document 5.2销售CRM 操作流程 28 \o Current Document 5.2.1销售CRM操作界面 28 5.2.2查看公海客户信息 30 \o Current Document 5.2.3添加公海客户信息 31 524放弃跟进客户信息 32 \o Current Document 525领取公海客户信息 35 \o Current Document 5.2.6编辑跟进中客户信息 36 \o Current Document 5.2.7添加跟进信息 37 5.2.8分配跟进中的客户信息 40 5.2.9查看企业列表 .4.3 \o Current Document 5.2.10查看跟进列表 43 \o Current Document 5.2.11约客提醒 43 \o Current Document 六、【销售总监】用户操作流程 44 \o Current Document 6.1登录操作流程 44 6.1.1我的桌面 45 \o Current Document 6.1.2修改用户信息 46 \o Current Document 6.2销售CRM 操作流程 46 \o Current Document 6.2.1销售CRM 操作界面 46 6.2.2查看公海客户信息 48 \o Current Document 6.2.3添加公海客户信息 49 \o Current Document 6.2.4放弃跟进客户信息 50 \o Current Document 6.2.5领取公海客户信息 52 \o Current Document 6.2.6编辑跟进中客户信息 53 \o Current Document 6.2.7添加跟进中的客户信息 54 \o Current Document 6.2.