优质客玉户关系维护—理财基础和营销技巧(ppt36页).ppt

工作经历： 保险、证券、外汇从业资格证书 2004.7 中山大学理财规划师 优秀学员 2004.10 省行首届理财理财策划大赛 初赛第一名 2005年 广东省分行营业部理财专家组 成员 2005~2006年度 总行理财专家组 综合理财组 分析员 2005.8 全国首批金融理财师（AFP） 2006.5至今 财富管理中心 金融理财师（AFP） ;今天您可以听到什么？;曾晓云 高级金融顾问 总行、省分行及省行营业部 “双佳”客户经理 多年个人金融从业经验，熟悉各项业务，拥有丰富的社会经历，获奖无数。对证券基金、保险、房地产、实业等领域有独特的研究和心得。;作为一名客户经理需要一些什么？？？ 1、培养兴趣 2、良好的职业道德 3、高度的责任心;高级客户经理-曾晓云;高级客户经理-曾晓云;作为一名客户经理需要一些什么？？？ 1、培养兴趣 2、良好的职业道德 3、高度的责任心;高级客户经理-曾晓云;中心负责人 ;优秀的团队;今天您可以听到什么？;您觉得自己的资源够吗？;今天您可以听到什么？;在工作中如何避免与客户产生摩擦？;标准化工作流程;接触营销流程图;怎样设计你的问题;;;标准化工作流程;如何约见客户？;如何约见客户？;如何约见客户？;如何约见客户？;如何提升每一个环节成功率？;今天您可以听到什么？;如何建立正确的投资理财观念？;今天您可以听到什么？;常见问题及案例;常见问题及案例;一句话总结;讨论与提问时间游戏：“听明白&说明白”;瞬间人生;谢谢大家！;