智能手机市场发展综述.pdf

智能手机市场发展综述 AI重新定义光感知 智能手机市场现状 智能手机市场迎变局 ，相关供应链厂商将收获潜在商机 受益于智能手机升级迭代加速 ，手机厂商持续提高智能手机的研发投入 ，智能手机渗透率在2019年达到95.6%，在中国手 机市场中 占据主导地位。当前 ，智能手机处理器、内存、存储、屏幕、镜头组、金属外壳在手机关键部件的成本 占比已接 近84.2%。以上成本支出结构反映出手机厂商在手机性能、手机功能以及手机外观设计和使用体验上的关注。同时，也客 观上为智能手机供应链相关环节的厂商提供广泛商机 ，促进智能手机产业蓬勃发展。未来 ，智能手机渗透率逐渐趋近饱和 ， 智能手机市场缓慢步入瓶颈期。在新的市场环境下 ，消费偏好的转变将产生新的增量机会 ，带动智能手机成本结构转变 ， 推动智能手机供应链结构调整 ，并为相关赛道中的玩家提供潜在发展机遇。 2014-2019年中国智能手机渗透率 2018-2019年智能手机关键部件 86.1% 88.2% 93.2% 93.9% 94.2% 95.6% 平均成本结构 15.8% 0.4% 18.6% 1.6% 6.5% 18.1% 11.4% 11.8% 15.8% 处理器 内存+存储 屏幕 镜头组 金属外壳 2014 2015 2016 2017 2018 2019 射频前端 电池 指纹传感器 其他 来源 ：工信部、研究院自主研究绘制。 来源 ：参考eWise Tech智能手机BOM成本表 ，结合市场公开数据 ，选取中国手机市场头 部厂商旗舰产品 ，根据艾瑞成本模型推算获得。 2 智能手机发展步入瓶颈期 ：供给方 手机出货量下滑 ，生产成本提升 ，利润空间收缩 中国智能手机出货量已经连续3年呈下降趋势 ，从2016年的5.22亿部 ，下降至2019年的3.72亿部 ，较2016年出货量下降 超过28%，3年平均跌幅接近 10.6%。同时 ，手机关键零件成本显著上涨。以华为手机为例 ，射频器件及摄像头组成本在 2018-2019年涨幅超过50%，屏幕、中框、处理器涨幅也超过60%。首先 ，5G技术逐渐商用 ，手机射频器件升级成为带 动射频前端、基带芯片等相关零部件成本提升的主要因素。其次 ，为提升手机使用体验 ，手机厂商在外观设计、材料选择 上不断升级 ，带动手机中框外壳及屏幕成本的提高。最后 ，随着智能手机快速升级迭代 ，更多种类的高性能芯片被应用于 智能手机 ，客观上拉动处理器及存储零件价格上涨。由于出货量下跌和生产成本提升 ，手机厂商急需新的增长点突破僵局 ， 扩展利润空间。 2015-2019年中国智能手机出货量及 2018-2019年手机关键零件成本增长率