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证券个人工作计划 五月份工作计划 本月工作重点在于以下四点： 1、手中现有客户资料的开发。 ①整理出手中的每个意向客户，通过电话回访，接近客户，挖掘 客户的需求，要把公司近期优惠活动政策介绍给客户，切忌不能光和 客户谈论股票，要想办法从生活入手拉近关系。注意总结每次通话存 在的问题。针对不同客户事先想好通话内容，挂电话时要讲好话术， 为下次通话做好准备。 ②每天给客户打电话的时间安排： 下午回公司开会时间；晚上 18:00-20:00。 2、新增客户资料。 ①要保证每天至少要取一名客户资料，并在 3 天之内做第一次电 话回访。 ②新要取的客户资料所发第一条短信：您好，我是今天在 ** 和您交谈的东北证券的客户经理詹可佳，在接下来的一段时间您将会 享受到我公司优质的短信试用服务。请把我的手机号码存在您的手机 里，以便您有什么问题可以及时联系我。祝您投资愉快！ ③坚持给潜在客户发短信，打电话。 3、与银行合作的小区活动。 ①首先按照与银行的合作方案去逐步执行，直到活动正式开始。 第 1 页 共 22 页 ②活动前，事先把几种话术背熟练，活动中，要积极去迎接客 户，不错过每一个身边经过的客户，尽可能保证每一个客户都能够谈 话，争取要到客户的联系方式。 ③要取客户联系方式的话术： ▲帮客户分析股票、基金，回去再请教一下分析师，日后帮客户 关注一下手中股票，分析一下股票的调研报告，要取电话方便联络； ▲公司以后再有什么活动可以方便联系到客户； 4、银行驻点如何开发客户。 ①银行内：早上去银行后先跟银行员工打好招呼，安置好物品摆 放，由于客户稀少，所以不能放过每一名客户，有客户来办理业务时 主动去递交宣传折页，介绍公司近期优惠活动，争取与有多方面的交 流内容； ②银行外：银行没有客户时，手持宣传折页去门口附近等待流动 客户经过，发送宣传折页；在下午时间去周边转转，寻找可以交流的 客户； ③与银行员工处好关系，尤其是行长，要表现出我很积极的去工 作，想给银行、给自己带来效益，要做出效果来才能改变行长对我的 看法。 第二篇：证券公司个人工作总结范文 工作总结，就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检 查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为 第 2 页 共 22 页 戒的经验。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的 思考。以下是由 ? ～年我主要从事证券交易系统技术支持、银证产品的调试上线 及其它工程实施工作。 工作主要成绩如下： 1、～年由于一些客观原因，如人员离职、借调、工程任务比较紧 张、人员比较紧张的情况下，沈阳金证的大部分技术支持工作都是我 来负责的，其中包括柜台系统、外围系统、银证产品方面维护 ;银证产 品调试安装、电话委托安装等。在五月份，公司推出剩余配售产品 后，由于沈阳地区安装比较早，一方面需要尽快、尽早地把它吃透、 学精，为开拓市场时提供好技术支持，另一方面在客户使用过程中遇 到各种问题，我都把他详细归类，哪些是理解、使用上的错误，哪些 是程序错误、哪些是程序有待完善的，必要时汇总形成文档发到总 部。而具体使用过程中，不同客户有不同需求，也要进行相应地程序 修改来满足需求。总之，在人员紧缺的情况下，尽量把服务做得细致 到位，让客户感觉到我们的技术服务没有打折。 2、顺利完成北方友好街营业部柜台系统数据、金佣系统数据合并 至热闹路营业部，同时从友好街系统内分离另外两营业部的数据，实 现了三家营业部在同一日顺利过渡。 第 3 页 共 22 页 3、完成了哈尔滨联合证券三个营业部的同城集中交易项目实施。 在时