自动驾驶产业链全梳理分析报告.docx

? ? ? ? ? ? ? 自动驾驶专题研究报告 自动驾驶产业链全梳理分析报告 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  核心观点 2021年自动驾驶正加速向L3买进。 2020年L3级自动驾驶开始普及已成为行业共识。2021年作为 自动驾驶技术进入L3等级的元年，是自动驾驶技术发展的重要节点。 全球自动驾驶迈入商用探索新阶段。我们预计2024年全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量有望突破 5000万。据百度Apollo智能交通白皮书，预计2035年后可完全实现无人驾驶。 自动驾驶相关标准渐行渐近。LTE-V、5G等通信技术成为自动驾驶车辆通信标准的关键，将为自 动驾驶提供高速率、低时延的网络支撑。端、管、云服务体系逐渐推动人、车、路、云高度协同。 一方面，国内外协同推进LTE-V2X成为3GPP4.5G重要发展方向。另一方面，自动驾驶的发展正逐 步向5G-V2X演进。未来将实现安全高带宽业务应用和自动驾驶，完成汽车从代步工具向信息平台、 娱乐平台的转化，有助于进一步丰富业务情景。 报告摘要 自动驾驶发展等级情况 自动驾驶是汽车产业与人工智能、物联网、高性能计算等新一代信息技术深度融合的产物，是当前 全球汽车与交通出行领域智能化和网联化发展的主要方向，已成为各国争抢的战略制高点。 自动驾驶技术分为多个等级，目前国内外产业界采用较多的为美国汽车工程师协会（SAE）和美 国高速公路安全管理局（NHTSA）推出的分类标准。该标准将自动驾驶的概念分为L0~L5，其中 L1-L3主要起到辅助驾驶功能。当达到L4级别时，车辆控制权可完全交给系统。从L3开始自动驾 驶的主角切换到车辆自动驾驶系统上，可以看出，L3是自动驾驶人机角色重要的分水岭。 2021自动驾驶等级正加速向L3迈进。自动驾驶技术涉及交通、通信、电子等多个领域的融合，其发展离不开多产业的协同，是一个从L0 、L1、L2往L3、L4、L5渐进的过程；不同等级自动驾驶代表性功能和普及时间不同。2020年L3级自 动驾驶开始普及已成为行业共识。2021年作为自动驾驶技术进入L3等级的元年，是自动驾驶技术发 展的重要节点。 我国量产汽车的自动驾驶等级正在从L2向L3过渡。当前我国正在研发及测试L4级别自动驾驶技术，自动驾驶车辆的量产应用正在从L2向L3级别过渡， 其发展与5G，交通基础设施、传感器等息息相关。目前，已有多家企业如滴滴、百度等开始了自动 驾驶汽车的测试。2020年2月发改委、网信办、工信部等11部委联合发布《智能汽车创新发展战略 》指出要从多个维度确保2025年实现L2级自动驾驶规模化生产，L3级在特定环境下市场化应用。目 前，我国量产汽车的自动驾驶等级正在从L2向L3过度。 自动驾驶国内外发展情况 全球自动驾驶迈入商用探索新阶段。自动驾驶为经济社会带来广泛的影响。自动驾驶具有显著的“催化创新”特征。其在规模化部署 后将会显著提升道路交通的安全性，提高交通的运输效率，减轻碳排放以及节约能源等方面展现 出巨大的社会效益和经济效益。据美国未来能源安全的一份研究报告预计，到2050年，预计自动 驾驶将为美国创造大约3.2-6.3亿美元的经济效益，其中社会福利和消费者福利预计将接近8000亿 美元。 当前自动驾驶的道路测试与商用探索进展迅速，部分场景下已经开展应用探索。Robo-taxi载客运 营探索进入快车道。美国、中国、日本、欧盟等国家和地区都在积极开展无人驾驶出租车业务探 索。2018年，Waymo率先在亚利桑那州向其早期用户免费开放此项服务，2020年10月， WaymoOne在凤凰城首次向公众开放的无人驾驶出租车业务。另外，Cruise、Pony.ai、AutoX等企 业也已获得加州无人驾驶服务许可。中国的百度、滴滴、文远粤行、AutoX等公司也加快自动驾 驶出租车的载客商业探索速度，在广州、长沙、上海、武汉、沧州、北京等城市的特定区域开展 Robo-taxi业务。 2024年全球L1-L5级自动驾驶汽车出货量有望突破5000万。2017年全球车联网规模约为525亿美元，预计2020年，全球V2X市场将突破1629亿美元。中国V2X用户将超过6000万，渗透率超过20%，市场规模超过2000亿；预计到2020年车联网渗透 率为24%左右，则2020年我国车联网数量将达到6960万辆。 自动驾驶发展进程迅速，预计2035年后可完全实现无人驾驶。据百度Apollo智能交通白皮书，预计到2035年车路智行完成网联化转型。高级别自动驾驶车辆实现 大规模商用，新型交通信息基础设施基本实现全域覆盖，一站式出行技术和产品惠及普通大众，智 能交通技术自主可控。预计2035年后可完全实现无人驾驶。目前全球自动驾驶处于L2向L3级别转化的过程。IH