华安基金王斌，投资风格分析：均衡成长，消费制造双擎驱动.pdfVIP

正文目录 一、基金经理 4 1、基金经理简介：研究经历丰富，能力圈广泛 4 2、投资框架：价值投资，挖掘被低估的成长性 4 二、代表产品：华安安信消费服务 5 1、基本情况：较高仓位运作，相对分散持股 5 2、业绩分析：超额收益突出，持续性好 7 3、风格偏好：成长风格突出，市值配置转向均衡 10 4 、行业偏好：消费与制造双擎驱动11 5、持仓分析：灵活调仓，分散持股 12 三、基金公司 13 图表目录 图1：基金规模（亿） 6 图2：基金资产配置比例 6 图3：基金持有人结构 6 图4：基金前十大重仓股集中度 6 图5：基金累计收益率 7 图6：基金累计超额收益率 7 图7：基金每季度超额收益 8 图8：基金每月度超额收益 8 图9：基金及基准月度收益率（按基准收益率排序） 9 图10：基金及基准月度收益率散点图 9 图11：基金及基准月度最大回撤（按基准收益率排序） 9 图12：基金月度相对最大回撤散点图 9 图13：基金夏普比率v.s. 同类平均 9 图14：全部持股：市值风格配置偏好（单位：% ） 10 图15：基金风格归因（基于净值） 10 图16：全部持股：所属指数成份股市值占比（% ） 10 图17：全部持股：所属指数成份股数量占比（% ） 10 图18：基金行业配置（申万一级行业）11 敬请阅读末页的重要说明 Page 2 金融工程 图19：基金行业超配（基准：消费服务）11 图20：基金行业板块配置11 图21：基金行业板块超配（基准：消费服务）11