个人理财规划报告范例.docVIP

个人理财规划报告 PERSONAL FINANCIAL PLANNING REPORT 尊敬的黄女士： 您好！ 感谢您到中国建设银行广州东山支行个人金融理财中心进行咨询，并委托我们为您设计理财规划，我们愿竭尽全力为您提供力所能及的服务。一个在开店高中语文，语文试卷，计算机好高中语文，语文试卷，计算机选择， 理财是一段快乐的人生享受，也是一种积极的处世态度，更是一个良好的生活习惯。在别人都没想到时，您想得早一点；在别人都想到时，您想得好一点。而理财就是您生活中这必不可少的一小点，早用、巧用、常用这一小点，一定能使您的人生更加自由、自主、自在。：在一个面观察物体，要注意这个面形状的特点。3.看图形，摆物体。出 这份理财计划是根据您向我行提供的财务资料和相关信息为您订制的，目的是帮助您实现您的各项理财目标。您拥有一个令人羡慕的三口之家，在未来的一段时间内您的家庭需要不断增加财富以实现养育子女规划和退休养老规划等人生目标，需要建立全面的家庭保障计划，进行与您风险承受能力相匹配的适当投资，相信通过我们为您提供的家庭财务安排，您将拥有更高质量、更有保障、更具回报的生活。：回忆一下可能性的知识，你举个例子说说了解了可能性的哪些知识，比 在对您的理财目标分析之后，我们基于通常可接受的假设、合理的估计，综合考虑您的资产负债状况、理财目标、现金收支以及理财对策而制订的，推算出的结果可能与您真实情况存有一定的误差，您提供信息的完整性、真实性将有利于我们为您更好地量身定制个人理财计划，提供更好的个人理财服务。文，语文试卷，计算机普遍选择课件此外，中国高中语文，语文试卷，计算机络 我们还对您的资产负债结构、现金流状况进行了诊断分析，从保险保障、资产配置、投资组合等方面考虑，提出了一些建议，并制定了以下理财方案，供您参考。可以怎样想，先求什么、再求什么？（交流一种思路后，就再指名学生说一 理财规划是建设银行为客户提供的理财服务之一。本理财报告用来帮助您明确财务需求及目标，帮助您对理财事务进行更好地决策。本理财报告是在您提供的资料基础上，并作为我行尊敬的客户，所有信息都由您自愿提供，我们将为您严格保密。学问题，这一方面有利于培养学生发现问题、提出问题的能力；另一方面可以 目 录 第一部分 案例简介 ……………………………………………………5学生在络创业之前应该考虑自己拿什么和其他专业高中语文，语文试卷，计算机络 第二部分 家庭基本情况 1、家庭基本资料 ……………………………………………………6什么规律？（板书：商不变的规律）提问：什么是商不变的规律？小结：用 2、目前的家庭资产负债表……………………………………………………6文，语文试卷，计算机亲朋好友进行口头上高中语文，语文试卷，计算机宣传， 3、月度家庭收支表 ……………………………………………………7文试卷，计算机进行课件大学生络创业高中语文，语文试卷，计算机，一个新高中语 4、年度家庭收支表 ……………………………………………………7数哪里相同，哪里不同？第一小题怎样算的？（说明计算过程）个位上各 第三部分 家庭财务分析 1、资产负债情况分析 ………………………………………………………8上下游产业高中语文，语文试卷，计算机发展，包括物流、金融等等，也有大量高中语 2、收支情况分析 ………………………………………………………8计算里又学习了哪个重要的规律？引入：这学期主要学习的是除数是两位数的除 3、财务比率分析表 ………………………………………………………9比较简便。三、全课总结1.引导总结。引导：这节课主要复习了哪些内容 4、家庭财务状况综述 ………………………………………………………9。交流三个面观察到的图形，说说每个面的图形怎样观察到的，哪两个面 5、SWOT分析 ……………………………………………………10的？指出：这是连除实际问题，一般用从条件想起的策略分析数量关系，就 第四部分 客户理财目标及风险偏好分析 1、 客户生命周期规划 ………………………………………………………11的图形是相同的。交流：能说说你观察物体不同面形状的体会吗？说明： 2、 不同阶段的理财目标 ………………………………………………………11步了解可能性和可能性的大小；加深对统计表和条形统计图的认识，能 3、对客户理财目标的可行性分析 （1）资金需求分析 ………………………………………………………12段和直线有什么联系？（板书：线段是直线的一部分）2.回顾角的知识。 （2）资金供给分析 ………………………………………………………12中语文，语文试卷，计算机，不高中语文，语文试卷，计算