2021年第一期株洲金城投资控股集团有限公司公司债券募集说明书..pdf

2021 年第一期株洲金城投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别 和连带的法律责任。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期债券 募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照中国相关法律、法规的规定及有关要求，对本期债券发行 材料的真实性、准确性和完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的信息 披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决 定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集说明书 对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券 《债权代 理协议》、《债券持有人会议规则》、《账户及资金监管协议》中的安排。 本期债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行承 担。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中列明的各 I 2021 年第一期株洲金城投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供 未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律 师、专业会计师或其他专业顾问。 六、信用承诺 发行人、主承销商、会计师事务所、评级机构及律师事务所均按要求出 具了信用承诺书，承诺将依据《证券法》、 《国家发展改革委关于企业债券 发行实施注册制有关事项的通知》和《国家发展改革委办公厅关于进一步改 进和加强企业债券管理工作的通知》等相关法律、法规和规定承担相应法律 责任，并自愿接受惩戒。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：202 1 年第一期株洲金城投资控股集团有限公司公司债 券 （简称：21 株洲金城债01 ）。 （二）发行总额：本期债券计划发行规模为人民币3.2 亿元。 （三）债券期限：本期债券7 年期，在债券存续期的第5 个计息年度末 附设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。回售部分债券可选择 转售或予以注销。 （四）债券利率：通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系 统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档区 间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 本期债券利率在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计 II 2021 年第一期株洲金城投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 复利。 在本期债券存续期的第 5 个计息年度末，发行人可选择调整票面利率， 调整后的票面利率在债券存续期第6 至第7 个计息年度固定不变。投资者有 权选择在本期债券的第 5 年末是否将持有的全部或部分本期债券按面值回售 给发行人。发行人可选择将回售部分债券转售或予以注销。 （五）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，自债券存续 期的第 3 年起，逐年分别按照债券发行总额20% 的比例偿还债券本金；本期 债券同时附设第5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；在 债券存续期的第 5 年末，发行人可选择在原债券票面年利率基础上上调或下 调0-300 个基点 （含本数），投资者有权将持有的本期债券部分或全部回售给 发行人。若投资者在本期债券存续期第 5 年末行使回售选择权，则在本期债 券存续期的第6 至第7 个计息年度末，分别按照投资者行使