臻粹2021年第一期不良资产支持证券发行说明书.pdf

发行票面总金额：18,000.00 万元 臻粹2021 年第一期不良资产支持证券 发行说明书 发起机构/贷款服务机构 （据中华人民共和国法律合法设立的股份有限公司） 受托机构/发行人 （根据中华人民共和国法律合法设立的有限责任公司) 发行规模（面值 评级 规模占比 还本方式 利率类型 预期到期日 法定到期日 /人民币万元） （中债资信/联合资信） 优先档 14,500.00 80.56% 过手 固定利率 2022/7/23 2027/1/23 AAA /AAA sf sf 无票面利 次级档 3,500.00 19.44% 过手 2024/1/23 2027/1/23 无评级 率 总计 18,000.00 100.00% - - - - - 受托人将同时于簿记建档日向全国银行间债券市场机构公开发行法定到期日 为2027 年 1 月23 日的优先档资产支持证券及次级档资产支持证券，并向发起机 构支付优先档资产支持证券及次级档资产支持证券的资产支持证券募集资金。本 期证券的基础资产为信用卡不良贷款。 发起机构广发银行股份有限公司按照监管要求持有本期资产支持证券全部发 行规模总额的 5% ，具体为持有各档资产支持证券发行规模的5% ，且持有期限不 低于各档资产支持证券存续期限。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书中“风险提示及风 险披露”部分。 资产支持证券于信托财产交付日202 1 年3 月26 日（含该日）开始计息，受 托人将于每个支付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额 计算而得的本金和利息。资产支持证券的第一个支付日是202 1 年4 月23 日（如 果该日不是工作日，则为该日后的第一个工作日）。关于优先档资产支持证券的 票面利率，请参阅本“ 《发行说明书》”中第九章的“不良贷款资产支持证券基础信 息”。 2 中央国债登记结算有限责任公司将不晚于信托生效日将资产支持证券记入持 有人的托管账户。资产支持证券在全国银行间债券市场发行结束且在登记托管机 构完成登记之后，除发起机构自持的资产支持证券以外，资产支持证券持有人可 以根据相关适用于资产支持证券的中国法律的规定，在全国银行间债券市场交易 资产支持证券。 本期资产支持证券拟采用公开簿记建档的方式在全国银行间债券市场发行， 中国国际金融股份有限公司牵头负责簿记建档工作，并设立专用簿记室统一进行 簿记建档，簿记室所在地为：北京市建国门外大街1 号国贸写字楼2 座33 层。 中债资信评估有限责任公司、联合资信评估股份有限公司为本交易提供评级 服务。中债资信评估有限责任公司、联合资信评估股份有限公司对优先档资产支 持证券的评级，详见本“ 《发行说明书》”第十章“中介机构意见”。 投资者购买资产支持证券，应当认真阅读本发行说明书及有关的信息披露文 件，进行独立的投资判断。中国人民银行