2021年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市 场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有 关要求，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽 职调查，确认本期债券募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。注册制决定不表明对 债券风险做出实质性判断，债券发行后发行人经营变化引致的投资风 险由投资者自行负责。 - 1 - 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司 公司债券 （简称“21 汉江国投债01” ）。 （二）发行总额：本期债券计划发行额为24 亿元，其中基础发 行额为人民币18 亿元，弹性配售额为人民币6 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为5 年。 （四）债券利率：本期债券为5年期固定利率债券，采用单利按 年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿 记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发 行利率。簿记建档区间应根据有关法律法规，由发行人和主承销商根 据市场情况充分协商后确定。 - 2 - 2021 年第一期汉江国有资本投资集团有限公司公司债券募集说明书 （五）发行价格：本期债券面值为100 元，按面值平价发行。 （六）发行方式：本期债券为实名制记账式企业债券，采用簿记 建档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记 建档场所和系统，向机构投资者公开发行。 （七）弹性配售选择权：发行人经与簿记管理人协商一致，在发 行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关风险的前提下， 于企业债发行定价过程中自主选择设置弹性配售选择权。本期债券计 划发行额为24 亿元，其中基础发行额为18 亿元、弹性配售额为6 亿 元。 （八）强制配售触发条款：当本期债券申购总量超过基础发行额 的5 倍后必须按照全额启动弹性配售。 （九）配售方式：本期债券采用弹性配售机制，在发行时间截止 后，本期债券分别按如下规则进行配售1）当申购总量未达到基础发 行额的，主承销商按照承销协议约定的包销条款履行责任，本期债券 发行总额为基础发行额；2 ）当申购总量未达到计划发行规模的，本 期债券不使用弹性配售选择权，本期发行总额为基础发行额；3 ）当 申购总量未达到强制配售