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2021 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书 2021 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司 债券募集说明书 发行人 安徽省投资集团控股有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司 二〇二一年 月 2021 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本次债券募集说明书，全体领导成员承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本次债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本次 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤 勉尽责的义务。 四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 II 2021 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及存在任何疑问，应咨询自己的证券经 纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本次债券基本要素 （一）债券名称：2021 年第一期安徽省投资集团控股有限公司 公司债券（简称“21 皖投债01 ”）。 （二）发行总额：本次债券不超过人民币45 亿元，分期发行。 本期债券计划发行额为人民币10 亿元。 （三）债券期限：本期债券期限为5 年期。 （四）票面利率：本次债券为固定利率债券。通过中央国债登记 结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则， 以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间根据有关法律法规，由发 行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。 （五）还本付息方式：单利按年计息，每年付息一次，到期一次 还本。 （六）发行价格：债券面值100 元，平价发行，以1,000 万元为 一个认购单位，认购金额必须是人民币1,000 万元的整数倍且不少于 1,000 万元。 （七）发行方式：本次债券采用簿记建档、集中配售的方式，通 过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和系统向机构投 资者公开发行。 （八）发行范围和对象：（1）本次债券通过承销商在银行间市场 III 2021 年第一期安徽省投资集团控股有限公司公司债券募集说明书 公开发行：在中央国债登记结算有限责任公司开户的机构投资者（国 家法律、法规禁止购买者除外）。（2 ）通过上海证券交易所发行：持 有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或 A 股 证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （九）信用级别：经上海新世纪资信评估投资