2021年第二期成都轨道交通集团有限公司可续期公司债券募集说明书.pdf

1 重要声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会或股东会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发 行人全体董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并 对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人 声明 发行人的负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证 本期债券募集说明书及摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵照勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、律师事务所及律师声明 本期债券律师事务所及经办律师已经审阅并同意发行人在募集 说明书中引用的法律意见书的内容，确认募集说明书不致因上述内容 出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实 性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。凡 认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债券募集 1 说明书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经 营变化引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人未委托或授权任何其他人或实体 提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说明 书作任何说明。投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，请咨 询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021 年第二期成都轨道交通集团有限公司可续 期公司债券 （简称“21 蓉轨可续期02”）。 （二）发行总额：人民币15 亿元。 （三）债券期限：3+N ，本期债券以每3 个计息年度为1 个重定 价周期，在每个重定价周期末，发行人有权选择将债券期限延长1 个 重定价周期，或选择在该周期末到期全额兑付。发行人续期选择权的 行使不受次数的限制。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前 30 个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。 （四）债券利率或其确定方式：本期债券采用浮动利率形式，单 利按年计息。通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系统， 按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记建档 区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分协商 后确定。 在本期债券存续的第一个重定价周期 （第 1 至 3 个计息年度） 内，票面利率由首期基准利率加上基本利差确定。首期基准利率为发 行公告日前 750 个工作日的一周上海银行间同业拆放利率（Shibor （1W ））的算术平均数（四舍五入保留两位小数），其后每个重定价 2 周期的当期基准利率为在该重定价周期起息日前 750 个工作日的一 周上海银行间同业拆放利率的算术平均数（四舍五入保留两位小数）。 （五）递延支付利息权：本期债券附设发行人延期支付利息权， 除非发生强制付息事件，债券每个付息日，发行人可自行选择将当期 利息以及按照本条款已经递延的所有利息及其孳息推迟至下一个付 息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不 属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支 付利息的，发行人应在付息日前 10 个工作日披露《递延支付利息公 告》。 每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息，在下个利息 支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的 累计计息金额将加入已经递延的所有利息及其孳息中继续计