2021年彭水县城市建设投资有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书.pdf

彭水县城市建设投资有限责任公司 “21 彭水专项债”募集说明书 2021 年彭水县城市建设投资有限责任公 司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书 发行人 彭水县城市建设投资有限责任公司 主承销商 2021 年 3 月 0 彭水县城市建设投资有限责任公司 “21 彭水专项债”募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董事承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人相关负责人声明 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商已根据《中华人民共和国证券法》、《企业债 券管理条例》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽责、诚实 信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本期债券募集说 明书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定。 1 彭水县城市建设投资有限责任公司 “21 彭水专项债”募集说明书 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 承担。 五、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《账户及资 金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》等协议 的安排。 为维护本期债券投资者的权益，发行人及本期债券债权代理人已 订立了《债权代理协议》，协议约定：如发行人未按募集说明书的规 定履行其在本期债券项下的还本付息义务，本期债券债权代理人将协 助或代理投资者向发行人追偿。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：202 1年彭水县城市建设投资有限责任公司城市 地下综合管廊建设专项债券（债券简称：2 1彭水专项债）。 （二）发行总额：本期债券计划发行规模为人民币6.00亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期，附设提前还本条款，即在 本期债券存续期内的第3 、4 、5 、6 、7年末，分别按照本期债券发行 总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。 2 彭水县城市建设投资有限责任公司 “21 彭水专项债”募集说明书 （四）债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根 据市场情况充分协商后确定。