2021年广饶县经济发展投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

202 1 年广饶县经济发展投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体董 事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担地方政府融 资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本期 债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 发行人承诺不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债 务。 三、主承销商勤勉尽职声明 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期 债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，履行了勤勉 尽职的义务。 四、发行人律师声明 发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进行了 充分的核查验证，对募集说明书及其摘要进行了审慎审阅，保证法律意 见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出 的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 1 202 1 年广饶县经济发展投资集团有限公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说明 书对本期债券各项权利义务的约定。债券依法发行后，发行人经营变化 引致的投资风险，投资者自行负责。 六、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体 提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 七、债券基本要素 （一）债券名称：2021年广饶县经济发展投资集团有限公司公司债 券 （简称“21广饶经投债”）。 （二）发行总额：10亿元人民币。 （三）债券期限：本期债券期限为7年，附设本金提前偿还条款， 从第3个计息年度开始偿还本金，第3-7个计息年度末分别按本期债券发 行总额的20%的比例偿还本金。 （四）票面利率：本期债券为固定利率债券，通过中央国债登记结 算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市 场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和 主承销商根据市场情况充分协商后确定。本期债券采用单利按年计息， 不计复利，逾期不另计利息。 （五）发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集 中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档场所和 系统向机构投资者公开发行。 （六）发行范围及对象：通过承销团成员设置的发行网点公开发行 部分的发行对象为在中央国债登记公司开户的境内机构投资者（国家法 2 202 1 年广饶县经济发展投资集团有限公司公司债券募集说明书 律、法规另有规定者除外）；通过上海证券交易所向机构投资者公开发 行部分的发行对象为在中国证券登记公司上海分公司开立基金证券账 户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。 （七）还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，在债券 存续期的第3年至第7年末分别偿还本金的20%，当期利息随本金一起支 付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券 持有人所持债券面值应获利息进行支付。年度付息款项自付息日起不另 计利息，本金自兑付日起不另计利息。 （八）债券担保：本期债券由中国投融资担保股份有限公司提供全 额无条件不可撤销连带责任保证担保。 （九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合