2021年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募集说明书.pdf

2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，本公司全体董事、监 事及高级管理人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府 债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 本期债券主承销商已按照 《中华人民共和国证券法》和《企业债 券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本期债券发行材料的 真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四、发行人律师勤勉尽职声明 发行人律师承诺已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，对发行人的行为以及本次发行的合法、合规、真实、有效进 行了充分的核查验证，对募集说明书进行了审慎审阅，保证法律意见 书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 五、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 I 2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《2018 年吉 林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建 设专项债券持有人会议规则》，接受《2018 年吉林省吉林经济技术开 发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券募 集资金专项账户监管协议》、《2018 年吉林省吉林经济技术开发区城 市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券偿债资金 专项账户监管协议》、《2018 年吉林经济技术开发区城市建设发展有 限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券债权代理协议》之权利及 义务安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 六、其他重大事项或风险提示 1、发行人平台地位优势不明显，与同地区平台有业务重合，且 发行人规模相对较小 吉林经济技术开发区所属国有企业主要有发行人和吉林经济技 术开发区经济技术开发总公司，其中发行人主要负责吉林经济技术开 发区范围内部分城市基础设施建设业务、土地开发整理业务以及蒸汽 销售业务；吉林经济技术开发区经济技术开发总公司主要负责吉林经 济技术开发区范围内部分城市基础设施建设业务。发行人和吉林经济 技术开发区经济技术开发总公司存在一定的业务重合，且发行人资产 为 60.15 亿元，相较于吉林经济技术开发区经济技术开发总公司的 74.72 亿元的资产额偏弱。 II 2021 年第一期吉林省吉林经济技术开发区城市建设发展有限责任公司城市地下综合管廊建设专项债券 募集说明书 2 、发行人银行授信额度较小，融资渠道较窄 截至2020 年 12 月31 日，发行人的公司全口径银行授信额度为 3.90 亿元，融资渠道较窄，目前授信额度已全部使用。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 七、综合信用承诺 发行人以及主承