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2021 年临沂罗美城市建设有限公司 公司债券募集说明书 发行人 临沂罗美城市建设有限公司 主承销商 202 1 年3 月 2021 年临沂罗美城市建设有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，发行人全体 董事承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实 性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人承诺自身不 承担政府融资职能，本次发行公司债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商申万宏源证券有限公司已对本募集说明书及其摘要进 行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 1 2021 年临沂罗美城市建设有限公司公司债券募集说明书 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意《账户及资 金监管协议》、《债权代理协议》、《债券持有人会议规则》中的安 排。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021年临沂罗美城市建设有限公司公司债券， 债券简称“21 临沂罗美债”。 （二）发行总额：人民币7亿元。 （三）债券期限：本期债券为7年期，同时设置本金提前偿付条 款，在本期债券存续期第3年末起，逐年分别按照本期债券发行总额 的20% 的比例偿还债券本金。 （四）债券利率：本期债券为固定利率债券，通过中央国债登记 结算有限责任公司簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则， 以市场化方式确定发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发 行人和主承销商根据市场情况充分协商后确定。票面年利率为Shibor 基准利率加上基本利差确定，Shibor基准利率为发行公告日前五个工 作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网 （ ）上公布的一年期上海银行间同业拆放利率 （Shanghai Interbank Offered Rate ，简称Shibor ）的算术平均数（基准 利率保留两位小数，第三位小数四舍五入），本期债券的最终基本利 差和最终票面年利率将根据簿记建档结果确定，并报国家有关主管部 2 2021 年临沂罗美城市建设有限公司公司债券募集说明书 门备案，在债券存续期内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不 计复利。 （五）还本付息方式：每年付息一次，分次还本，在债券存续期 内的第3 、4 、5 、6 、7年末，分别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、 20% 、20% 的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不另计 利息，到期兑付款项自