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2021 年第一期首钢集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 首钢集团有限公司 牵头主承销商、簿记管理人 海通证券股份有限公司 联席主承销商 中信证券股份有限公司 中国国际金融股份有限公司 光大证券股份有限公司 二〇二一年 月 202 1 年第一期首钢集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人董事会成员承 诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条 例》等法律法规的规定及有关要求，遵循勤勉尽责、诚实信用的原则， 独立地发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书中不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相 应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本期债券募集说明书及 其有关的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券 发行所作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受募集说 明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。投资者在评价本期债券时，应认真考虑本期债券募集说明书中 列明的各种风险。 五、关于设置弹性配售选择权的声明 根据《企业债簿记建档发行业务指引》，发行人经与簿记管理人 2 202 1 年第一期首钢集团有限公司公司债券募集说明书 协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关 风险的前提下，于企业债券发行定价过程中，自主选择设置弹性配售 选择权。 六、其他重大事项或风险提示 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本次债券《债 券持有人会议规则》，接受《债权代理协议》之权利及义务安排。 除发行人及主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募集说 明书作任何说明。 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 七、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021年第一期首钢集团有限公司公司债券 （简 称“2 1首钢债01”） （二）发行人：首钢集团有限公司 （三）发行总额：计划发行规模为人民币25亿元，其中基础发行 额20亿元，弹性配售额5亿元。 根据《企业债簿记建档发行业务指引》，发行人经与簿记管理人 协商一致，在发行条款充分披露、簿记建档发行参与人充分识别相关 风险的前提下，于企业债券发行定价过程中，自主选择设置弹性配售 选择权。 本期债券弹性配售选择权强制触发倍数2倍，当期计划发行规模 为25亿元，其中基础发行额为20亿元，弹性配售额为5亿元。当发行 时间截止后，如达到强制触发倍数的，应按照当期计划发行规模25 亿元全额进行配售。当发行时间截止后，如未达到强制触发倍数的， 3 202 1 年第一期首钢集团有限公司公司债券募集说明书 应按照如下规则进行配售：