2021年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券募集说明书.pdf

2021 年南通外向型农业综合开发区 农村产业融合发展建设项目收益债券 募集说明书 发行人 如东金海岸绿色产业发展有限公司 主承销商、簿记管理人 二〇二一年 月 2021 年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本期债券募集说明书，发行人全体董事承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债务。 本期债券募投项目实施主体为发行人。本期债券偿债保障措施主要由 募投项目收益、发行人自身经营收益构成。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书中财务报告真实、准确、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》、《国家 发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项 的通知》及《项目收益债券管理暂行办法》等法律法规的规定及有关 要求，对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所 1 2021 年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券募集说明书 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视为同意本期债券债 权代理协议、本期债券持有人会议规则、本期债券账户及资金监管协 议及其补充协议中的安排。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、 律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 1、债券名称：202 1 年南通外向型农业综合开发区农村产业融合 发展建设项目收益债券（简称“2 1 南通农业项目债” ）。 2 、发行人：如东金海岸绿色产业发展有限公司。 3 、发行总额：人民币6 亿元。 4 、债券期限：本期债券期限为7 年。 5 、债券利率：本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿 记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定。 簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况 2 2021 年南通外向型农业综合开发区农村产业融合发展建设项目收益债券募集说明书 充分协商后确定，在本期债券存续期内固定不变。本期债券采用单利 按年计息，不计复利。 6 、还本付息方式：本期债券每年付息一次，分次还本，从第3个 计息年度开始分期偿还本金，第3 、4 、5 、6 、7个计息年度末分别按本 期债券发行总额的20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还本金。偿 还本金年度的应付利息随当年本金的兑付一起支付。 7 、发行方式：本期债券为实名制记账式债券，以簿记建档、集中 配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建档系统和 指定场所向机构投资者公开发行。本期债券采用簿记建档、集中配售 的方式，通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者（国家法