2021年濉溪建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年濉溪建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人声明 发行人股东、董事会已批准本期债券募集说明书及其摘要，承诺 其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性、完整性承担个别和连带的法律责任。 二、发行人相关负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商国元证券股份有限公司按照《中华人民共和国证券法》、 《企业债券管理条例》及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发 展、简化发行核准程序有关事项的通知》等法律法规的规定及有关要 求，已对本期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核 查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及有关的 信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本期债券发行所作 出的任何决定，均不表明其对债券风险作出实质性判断。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，因发行人经营变化引致的投资风险，投资者自 2021 年濉溪建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 行承担。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 六、本期债券基本要素 （一）债券名称：2021 年濉溪建设投资控股集团有限公司公司债 券 （简称“21 濉溪建投债” ）。 （二）发行总额：5.5 亿元人民币。 （三）债券期限：7 年期。 （四）债券利率：本期债券为7年期固定利率债券，同时设置本 金提前偿付条款，即在债券存续期的第3 、4 、5 、6 、7个计息年度末分 别按照债券发行总额20% 、20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本 金。 本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司簿记建档发行系 统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定发行利率。簿记 建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根据市场情况充分 协商后确定。 （五）还本付息方式：本期债券设本金提前偿还条款，在债券存 续期的第3 、4 、5 、6 、7个计息年度末分别按照债券发行总额20% 、 2021 年濉溪建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书 20% 、20% 、20% 、20% 的比例偿还债券本金。每年付息一次，每年付 息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人 所持债券面值所应获得利息进行支付。第3年至第7年利息随当年度应 偿还的本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金兑 付款项自兑付日起不另计利息。 （六）发行方式及对象：本期债券为实名制记账式，采用簿记建 档、集中配售的方式，通过中央国债登记结算有限责任公司的簿记建 档场所和系统，向机构投资者公开发行。在承销团成员设置的发行网 点的发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内 合格机构投资者（国家法律、法规另有规定的除外）；在上海证券交 易所发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立 合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者（国家法律、法规另 有规定除外）。 （七）上市安排：本期债券发行结束后1个月内，发行人将申请 在上海证券交易所市场和银行间市场上市或交易流通。 （八）信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评 定，本期债券信用等级为AAA ，发行人主体信用等级为AA 。 （九）债券担保：本期债券由安徽省信用担保集团有限公司提 供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。 2021 年濉溪建设投资控股集团有限公司公司债券募集说明书