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2021 年西安高新控股有限公司 公司债券募集说明书 发行人 西安高新控股有限公司 主承销商 开源证券股份有限公司 二〇二一年 月 202 1 年西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 重要声明及提示 一、发行人声明 发行人董事会已批准本募集说明书，发行人全体董事承诺其中不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担个别和连带的法律责任。发行人不承担政府融资职能，本次 债券不涉及新增地方政府债务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 募集说明书中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤 勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本 募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 凡欲认购本次债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其有关 的信息披露文件，并进行独立投资判断。主管部门对本次债券发行所 作出的任何决定，均不表明其对债券风险做出实质性判断。 凡认购、受让并持有本次债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本次债券各项权利义务的约定。 债券依法发行后，发行人经营变化引致的投资风险，投资者自行 负责。 五、其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 1 202 1 年西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说 明。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 六、本次债券基本要素 （一）发行人：西安高新控股有限公司。 （二）债券名称：202 1年西安高新控股有限公司公司债券（简称 “21西安高新债” ）。 （三）发行总额：本次债券发行总额为13亿元。 （四）债券期限和利率：本次债券为7年期固定利率债券，单利 按年计息，不计复利。本期债券通过中央国债登记结算有限责任公司 簿记建档发行系统，按照公开、公平、公正原则，以市场化方式确定 发行利率。簿记建档区间依据有关法律法规，由发行人和主承销商根 据市场情况充分协商后确定。 （五）还本付息方式：本次债券每年付息一次，分次还本，在债 券存续期内的第3 、4 、5、6、7年末分别按照债券发行总额20% 的比例 偿还债券本金，前两年每年应付利息单独支付，后五年每年的应付利 息随当年兑付的本金部分一起支付。年度付息款项自付息日起不另计 利息，本金自兑付日起不另计利息。 （六）债券形式及托管方式：本次债券为实名制记账式企业债券， 在中央国债登记结算有限责任公司总登记托管，中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司进行分托管。 （七）发行方式和对象：本次债券采用簿记建档、集中配售的方 式，通过承销团成员在银行间市场以及上海证券交易所向机构投资者 公开发行，并分别在中央国债登记结算有限责任公司和中国证券登记 2 202 1 年西安高新控股有限公司公司债券募集说明书 结算有限责任公司上海分公司登记托管。 （八）债券担保：本次债券无担保发行。 （九）信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行人的主体信用级别为AAA ，本次债券信用级别为AAA 。中诚信 将在本次债券存续期间对发行人开展定期以及不定期跟踪评级，将持 续关注发行人外