楚赢2021年第一期个人消费贷款资产支持证券发行说明书.pdf

发行总金额：535,595,823.70元 湖北消费金融股份有限公司楚赢2021年第一期个人消费贷款 资产支持证券 发行规模 还本 利息支付 评级（中诚信/ 占比 发行利率 预计到期日 法定到期日 （元） 方式 频率 中债资信） 优先A 级资 387,000,000.00 72.26% 过手型 固定利率 按季 2022/1/28 2026/10/28 AAA /AAA sf sf 产支持证券 优先B 级资 38,000,000.00 7.09% 过手型 固定利率 按季 2022/1/28 2026/10/28 AA+sf/AA+sf 产支持证券 次级资产支 110,595,823.70 20.65% - - - 2023/10/28 2026/10/28 无评级 持证券 总计 535,595,823.70 100.00% - - - - - - 受托机构将在银行间债券市场以簿记建档发行法定到期日为2026年10月28 日的资产支持证券， 并向发起机构支付资产支持证券募集资金。湖北消费持有全部次级资产支持证券，持有期限不短于 次级资产支持证券的存续期限，剩余的优先级资产支持证券的销售对象为银行间债券市场合格投资 者。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本《发行说明书》中投资风险提示部分。 资产支持证券于信托生效日【2021 】年【3】月【30】日 （含该日）开始计息，受托机构将于 每个支付日向投资机构支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息和本 金。资产支持证券的第一个支付日是【2021 】年【4 】月【28】日（如果该日不是“工作日”，则为该 日后的第一个 “工作日”）。关于优先级资产支持证券的票面利率，请参阅本《发行说明书》第五章“证 券基础信息”。 中央国债登记结算有限责任公司将于【2021 】年【3】月【29】日将资产支持证券记入持有人 的托管账户。受托机构将于发行结束后向中国人民银行申请在全国银行间债券市场交易优先级资 产支持证券。 中诚信国际信用评级有限责任公司、中债资信评估有限责任公司为本交易提供评级服务。其对 优先级资产支持证券的评级，详见本发行说明书第六章中介机构意见部分。 受托机构同意，中信 证券股份有限公司作为主承销商，代表资产支持证券持有人委托中债资信评估有限责任公司为本 交易提供评级服务，由信托财产承担评级费用。 本发行说明书的公布日期为【2021】年【3】月【18】日。 ii 重要提示 楚赢2021年第一期个人消费贷款资产支持证券（下称本期资产支持证券）系根据银 行业信贷资产登记流转中心《信贷资产证券化信息登记编码发放通知书》和《中国人民 银行准予行政许可决定书》（银市场许准予决字〔2020 〕第【156】号）发行。 发行人确认截至本《发行说明书》封面载明日期，本《发行说明书》不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本期资产支持证券仅代表特定目的信托的信托受益权的相应份额，不构成发起机构、 受托机构、贷款服务机构或任何其他机构对投资者的负债，投资者在本期资产支持证券 下的追索权仅限于信托财产。发起机构除了承担其可能在《信托合同》和《服务合同》 项下应当履行的委托人和贷款服务机构的职责以外，不为信贷资产证券化活动中可能产 生的其他损失承