2021年第一期青海互助农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书.pdf

2021 年第一期青海互助农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 发行人声明 经中国银行保险监督管理委员会青海监管局《青海银保监局关于核准青海互助农 村商业银行股份有限公司发行二级资本债券的批复》 （青银保监复[2020]174号）和 中国人民银行 《准予行政许可决定书》 （银许准予决字[2020]第225号）核准，青海 互助农村商业银行股份有限公司拟在全国银行间债券市场发行2021年第一期青海互 助农村商业银行股份有限公司二级资本债券 （以下简称“本期债券”）。 本期债券面向全国银行间债券市场成员公开发行。投资者购买本期债券，应当认 真阅读本文件及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。主管部门对本期债券发 行的核准，并不表明对本期债券的投资价值做出了任何评价，也不表明对本期债券的 投资风险做出了任何判断。 本募集说明书的全部内容遵循《中华人民共和国商业银行法》、《全国银行间债 券市场金融债券发行管理办法》、《商业银行次级债券发行管理办法》、《商业银行 资本管理办法 （试行）》、《全国银行间债券市场金融债券发行管理操作规程》、《中 国银监会关于商业银行资本工具创新的指导意见》、《中国银保监会农村中小银行机 构行政许可事项实施办法》及其他现行法律、法规的规定。本募集说明书旨在向投资 者提供有关发行人的基本情况以及本次发行和认购的有关资料。发行人愿就本募集说 明书内容的真实性、准确性和完整性承担责任，在做出一切必要及合理的查询后，确 认截至本募集说明书封面载明日期止，本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述及 重大遗漏。 投资者可在本期债券发行期内到中国债券信息网 （）、中 国货币网 （）和其他指定地点、互联网网址或媒体查阅本募 集说明书全文。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提 2 2021 年第一期青海互助农村商业银行股份有限公司二级资本债券募集说明书 供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说明。投资者若对本募集 说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 本期债券基本事项 一、本期债券基本条款 债券名称 2021年第一期青海互助农村商业银行股份有限公司二级资本债券 发行人 青海互助农村商业银行股份有限公司 本期债券本金和利息的清偿顺序在发行人的存款人和一般债权人之后，股权 资本、其他一级资本工具和混合资本债券之前；本期债券与发行人已发行的 次级条款 与本期债券偿还顺序相同的其他次级债务处于同一清偿顺序，与未来可能发 行的与本期债券偿还顺序相同的其他二级资本工具同顺位受偿；除非发行人 结业、倒闭或清算，投资者不能要求发行人加速偿还本期债券的本金和利息 当触发事件发生时，发行人有权在无需获得债券持有人同意的情况下自触发 事件发生日次日起不可撤销地对本期债券以及已发行的其他本金减记型一 级资本工具的本金进行全额减记，任何尚未支付的累积应付利息亦将不再支 付。当债券本金和已计提但尚未发放的利息被减记后，本期债券即被永久性 注销，并在任何条件下不再被恢复。触发事件指以下两者中的较早者： （1）银 保监会认定若不进行减记发行人将无法生存； （2）相关部门认定若不进行公共 减记条款 部门注资或提供同等效力的支持发行人将无法生存。触发事件发生日指银保 监会或相关部门认为触发事件已经发生，并且向发行人发出通知，并同时发 布公告的日期。触发事件发生日后两个工作日内，发行人将就触发事件的具 体情况、本期债券将被减记的金额、减记金额的计算方式、减记的执行日以 及减记执行程序予以公告，并通知本期债券持有人；减记执行日的前一个工 作日，发行人将本期债券的减