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分析报告 分析报告 农药杀菌剂行业分析报告 目录 TOC \o 1-5 \h \z \o Current Document 一、全球杀菌剂市场进入黄金发展期 4.. 1、美洲和欧洲是杀菌剂的最大消费市场 5.. 2、杀菌剂消费增长受益于经济作物与大田作物种植面积增加 6 （ 1）果蔬类作物是杀菌剂消费重大的存量市场，未来面临结构变化 6 （ 2）南美洲转基因大豆种植情况决定未来大豆杀菌剂需求 9 （ 3）谷类、稻米用杀菌剂将继续维持稳定增长 11 3、复合型转基因作物普及促使农化巨头逐鹿杀菌剂 1. 3 4、杀菌剂代际更新快，新产品易被市场接受 1. 5 \o Current Document 二、未来十年杀菌剂舞台属于甲氧基类杀菌剂 1. 7 1、甲氧基类杀菌剂高速发展，嘧菌酯打头阵 1. 7 （1）嘧菌酯 —— 杀菌剂之王 18 （2）吡唑醚菌酯与肟菌酯 —— 甲氧基类杀菌剂的半壁江山 20 （3）我国在杀菌剂研发方面较除草剂与杀虫剂更具优势 20 2、从三唑类杀菌剂的兴盛历史看甲氧基类未来变化 2. 1 3、国内杀菌剂市场产业结构调整进行时 2..4 （ 1）国内杀菌剂需求无忧，成长空间仍可期 25 （ 2）传统杀菌剂产品暮薄西山 26 （ 3）国内产业调整进行中 29 \o Current Document 三、嘧菌酯进入专利过期后的 “快速放量期 ” 2. 9 1、嘧菌酯具有极其广泛的杀菌谱 3..0 2、高效的杀菌效果与优异的经济效益是其胜出的核心因素 31 3、产能集中度高，国内企业刚刚起步 3..2 4、嘧菌酯中国市场值得期待 3..2 \o Current Document 四、投资思路 3..3. 1、万昌科技：受益下游嘧菌酯放量 3..3 2、华邦颖泰： 600吨嘧菌酯项目预计 2014年投产 3. 4 3、辉丰股份：国内杀菌剂行业的龙头企业之一 3. 5 、全球杀菌剂市场进入黄金发展期 通常称凡是能够杀死或抑制植物病原微生物（真菌、细菌、病毒） 而又不至于造成植物严重损伤的化学物质为杀菌剂。 植物病害品种繁 多且容易被忽视，有数据显示全球仅由病原真菌引起的病害就多达一 万多种，由此造成的经济损失占作物年度总损失的 10%-30%。 从作用方式来看，杀菌剂通常分为保护性与内吸性杀菌剂。 保护 性杀菌剂在植物体外或体表直接与病原体接触，杀死或抑制病原菌， 使之无法进入植物，从而达到保护植物免受细菌危害的目的； 内吸性 杀菌剂施用于作物的某一部位后被作物吸收， 并在体内运输到作物体 的其他部位发生作用。 ai：常见杀菌剂分类工总: 斑及无机硫牝会物 激尔爹JS*铜靈合剂尊 探护性杀简剂 有的硫此合锄 福吳双、代霹锌.代諜链、代赢铤锌等 曲酰亚腔 克葡丹、敌聞丹、灭葡月■等 杭土累类 其超探护性杀菌刑 叶枯灵、叶枯净?百歸清、叶騰宁寻 甲氧基丙幣酸酯类 蜜菌酯J毗腔駐世酯、旋氧8*酯％脂菌醋等 三睦类 ■■鼠瞇甲刁王 戊.牲罪、氟亦哇、睛購哇、■笨膛笹 苯并喘哇类 苯菌灵*多逼灵、耳瘪艮、硫膳垠，甲舉礦菌垠蹈 内嘅性杀曲剂 二甲醸亚胺类 昇幽眠、乙晞歯榇利等 有机磷类 稻诡净、异稻瘟净、三乙琵酸铝等 眾携酰胺类 甲肅艮等 雷醉生血抑制割蟆 甲葡呃、+三呜唏、，嗥胺理、丁碱临寻 其也内啜性类 截止2011年全球杀菌剂市场规模达116.2亿美元，占农药市场 总销售额的26%，与杀虫剂市场基本持平。但杀菌剂市场增速显者咼 于其他农药品种：2000年以来杀菌剂年复合增长率为6.83%，高于 除草剂市场的2.98%和杀虫剂市场的4.59%。 图X杀菌市场规模己与杀虫剂市场基本持平〔亿美元） 12^3■■95.4116,32 12^3 ■■95.4 116,32 ■除単剂■杀曰齐■乖議剂 其他剂犁 1美洲和欧洲是杀菌剂的最大消费市场 杀菌剂的市场分布以西欧、美洲以及亚太地区为主。其中西欧杀 菌剂市场主要用于谷类作物的种植；北美洲则集中在果蔬类以及玉米 等作物中使用杀菌剂；拉丁美洲的杀菌剂市场由果蔬类和大豆所主 导；亚太地区则更多的将杀菌剂使用于水稻和果蔬类作物的种植中 国玄凳洲狎收洲仍挞是杀曲捌的■犬車墻■虬矣?￡矣■呂! 国玄凳洲狎收洲仍挞是杀曲捌的■犬車墻 ■虬矣?￡矣■呂!5 言飲?工志 冥It 餌3;近年毎竝丁昊渊的席堵器益不斷提高挤压眩莫帝堵 2003年起，西欧杀菌剂市场份额呈现下降趋势，拉丁美洲异军 突起，其他各洲基本保持稳定。其中值得注意的是拉丁美洲市场份额 的急速扩张，主要原因是巴西转基因大豆种植产生的巨大需求增量。 有关巴西杀菌剂市场的具体情况将在下一部分详细阐述 2、杀菌剂消费增长受益于经济作物与大田作物种植面积增