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（财务知识）财务管理实习 财务管理实习计划 行业选择 ：制造业 1 、云南云天化股份有限X 公司云天化（600096）云化转债（100096） 2 、西宁特殊钢股份有限X 公司西宁特钢（600117)西钢转债（100117） 3 、雅戈尔集团股份有限X 公司雅戈尔（600177）雅戈转债（100177） 4 、上海复星医药（集团）股份有限X 公司复星医药（600196）复星转债（100196) 5 、江苏阳光股份有限X 公司江苏阳光（600220）阳光转债（100220） 1 、云南云天化股份有限X 公司的可转换 X 公司债 第一节概况 壹、可转换X 公司债券简称：云化转债 二、可转换 X 公司债券代码：100096 三、可转换 X 公司债券发行量：410,000,000 元(41 万手) 四、可转换X 公司债券上市量：410,000,000 元(41 万手) 五、可转换 X 公司债券上市地点：上海证券交易所 六、可转换 X 公司债券上市时间：2003 年 9 月 25 日 七、可转换 X 公司债券上市的起止日期：2003 年 9 月 25 日-2006 年 9 月 25 日 八、可转换 X 公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任 X 公司上海分 X 公 九、上市推荐人：大鹏证券有限责任 X 公 十、可转换 X 公司债券的担保人：中国光大银行昆明分行 第二节发行和承销 壹、发行人本次可转债发行情况 (壹)发行数量：41,000 万元 (二)向原股东发行的数量：3,899.5 万元 (三)发行价格：每张 100 元 (四)可转债的面值：每张 100 元 (五)募集资金总额：41,000 万元 (六)发行方式：本次发行采取向现有股东优先配售,余额及原股东放弃部分采用 网下对机构投资者配售和通过证券交易所交易系统网上定价发行相结合的发行 方式。 (七)配售比例：本次云化转债原社会公众股股东有效申购数量为 38,995 手,即 38,995,000 元,占本次发行总量的9.51%,原社会公众股股东按其有效申购量全部 获得优先配售；网上实际发行总量为 69,998 手,合计 69,998,000 元,占本次发行 总量的 17.07%,中签率为 0.80071% ；网下实际发行总量为301,007 手 ,合计 301,007,000 元,占本次发行总量的73.41%,配售比例为 0.80071% 。 (八)原社会公众股股东配售户数：3,655 户 (九)最大 10名可转债持有人名称、持有量 根据中国证券登记结算有限责任 X 公司上海分 X 公司债权登记的最终结果,本 X 公 4.1 亿元可转换 X 公司债券的前十名最大持有人名称和持有数量如下： 注：根据本次发行网下配售结果,获配 3,282 手的机构投资人共有 64 户,在此不 壹壹列出。 二、发行人本次可转换 X 公司债券发行的承销情况 本次网下发行数量为 301,007,000 元 ,机构投资者的有效申购数量为 37,592,500,000 元,网下实际配售比例为 0.80071%,实际配售量按 1,000 元取整, 不足壹手的部分由主承销商大鹏证券有限责任X 公司包销,累计金额97,000 元。 三、发行人本次发行可转债募集资金的验资情况和入帐情况 根据云南亚太会计师事务所有限 X 公司出具的《关于对云南云天化股份有限 X 公 司发行可转换X 公司债券募集资金的验证报告》(亚太验 B 字［2003］第88 号), 截至 2003 年 9 月 17 日止,本次可转换 X 公司债券投资者投入资金人民币 410,000,000.00 元,加上网下申购冻结资金利息 1,518,566.40 元,减去已发生的 发行费用 8,481,157.90 元(其中：承销机构佣金 8,200,000.00 元,上网发行手续 费 276,478.50 元 ,交 易 所 经 手 费 4,679.40 元 ),实 际 到 位 募 集 资 金 为 403,037,408.50 元,已于2003 年 9 月 17 日由大鹏证券有限责任X 公司汇入发行 人在中国光大银行昆明分行开设的 850304095540 帐户。 第三节发行条款 壹、发行、上市总额 本次可转换 X 公司债券的发行、上市规模为 4.1 亿元人民币。 二、票面金额 本次可转换 X 公司债券的每张面值为 100 元。 三、期限 本次可转换 X 公司债券的期限为三年。 四、利率及其调整、计息规则和付息方式 (壹)利率及其调整 本次可转换 X 公司债券的利率设定为：第壹年年利率为 1.6%,第二年年利率为 1.9%,