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全场景数字化变革，深度赋能企业客户 7
SaaS 是软件应用交付方式的变革 7
电商 SaaS：全渠道全场景数字化管理工具 8
上游为基础设施提供商，下游为小B 端商户 10
订阅制、规模效应与客户成功正反馈 11
天下苦流量久矣，私域电商揭竿起，成 SaaS 沃土 12
全场景数字化，中小企业SaaS 需求驱动 12
流量生变，供给多元，私域兴起 16
腾讯开放合作，为第三方SaaS 提供成长土壤 22
私域流量红利，微信生态商业化空间广阔 26
全场景数字化是门大生意，迈向 2000 亿规模 30
实物商品零售：线上线下合计约 680~1290 亿元 32
本地生活服务：各赛道合计约 250~610 亿元 35
线下空间更大，整体合计约 940~1900 亿元 44
高速成长期格局分散，客户留存与价值挖掘决胜负 45
阿里流量成本攀升，微信坐拥社交网络最强去中心化流量. 45
前期拼销售，中期沉淀规模与技术，长期价值挖掘定胜负. 48
阿里美团争抢线下B 端数字化，私域SaaS 以大中型连锁为未来主攻方向 50
投资建议：推荐行业龙头享高增长红利 58
发展路径：从线上到线下，从中小客户向大客户拓展 58
SaaS 产品为基础，增值服务协同变现 64
直销+渠道模式线下拓客，大客户提升 ARPU 69
对标 Shopify：增值服务完善生态，盈利改善可期 72
风险提示 75
图目录
图 1：云计算包括三种服务模式 7
图 2：SaaS 采取多租户架构 7
图 3：电商SaaS 连接商家、消费者、平台构成生态系统 8
图 4：电商SaaS 产品功能覆盖线上和线下 9
图 5：SaaS 业务模式连接商户、SaaS 服务商和平台 9
图 6：电商SaaS 产业链上游为基础设施提供商，下游为B 端商家 10
图 7：电商SaaS 的关键指标包括 ARPU、LTV 等 12
图 8：线上零售市场持续增长 13
图 9：零售数字化 3.0 以人为核心全渠道数字化管理 13
图 10：线下渠道是数字化关键 14
图 11：中小企业整体数字化程度低 14
图 12：中小企业数字化升级空间广大 14
图 13：多渠道、多类型数据割裂, 自建线上商城难度大 15
图 14：商家智慧零售方案选择倾向 SaaS 产品 15
图 15：中型企业对标准化SaaS 产品需求更大 15
图 16：中国互联网用户规模增长速度放缓 16
图 17：中国互联网人均单日使用时长增速骤减 16
图 18：实物商品网上零售额增速放缓 17
图 19：电商平台获客成本提高（元/人） 17
图 20：视频、即时通讯、支付用户时长在提升 17
图 21：视频已经成为下一阶段流量的核心形式 17
图 22：私域流量发展与微信生态密切相关 18
图 23：私域流量注重用户的留存 19
图 24：私域流量侧重复购和裂变 20
图 25：中国微商市场交易规模持续攀升 20
图 26：中国微商市场交易从业者数量持续攀升 20
图 27：去中心化电商市场快速发展 21
图 28：社交电商持续普及 21
图 29：中小企业基于微信的第三方服务市场空间广阔 21
图 30：阿里与腾讯新零售双雄争霸 22
图 31：阿里提供包含前中后台的全面的新零售解决方案 23
图 32：腾讯以强大的基础设施助力零售数字化 24
图 33：腾讯成立云与智慧产业事业群发力产业互联网 24
图 34：有赞帮助商家从公域获客并将流量沉淀到私域 25
图 35：微盟智慧零售为线下品牌零售商提供一体化解决方案 25
图 36：腾讯用户基数庞大，微信 MAU 持续增长（单位：百万） 26
图 37：腾讯系在移动大盘用户规模渗透率最高 26
图 38：腾讯系APP 使用时长占比最高 26
图 39：微信生态商业化变现加速 27
图 40：微信小程序渗透率快速提升 27
图 41：微信小程序月人均活跃天数持续增长 27
图 42：微信小程序人均使用数量 28
图 43：微信小程序数量（MAU100 万） 28
图 44：视频号结合小程序打造商业变现更短路径 28
图 45：2020 年视频号规模快速增长 28
图 46：短视频行业月活跃用户规模持续增加 29
图 47：短视频月人均使用时长保持较大增长 29
图 48：头条系和快手系APP 月活跃用户规模庞大 29
图 49：直播电商市场规模高速增长 29
图 50：企业级SaaS 市场快速增长 30
图 51：企业级SaaS 中零售电商是最主要细分 30
图 52：零售电商 SaaS 渗透率较高，酒旅、教育
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