磷肥行业深度解析VIP

? ? ? ? ? 磷肥-行业深度解析 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?磷肥制造，指以磷矿石为主要原料，用化学或物理方法制成含有作物营养元素磷的化肥的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把磷肥归入化学原料及化学制品制造业（国统局代码26），其统计4级码为2622。 目录 1 磷肥行业定义与分类 2 磷肥行业发展环境分析 3 磷肥行业产业链分析 4 磷肥行业发展状况分析 5 国际磷肥行业知名企业 6 中国磷肥行业领先企业 7 中国磷肥行业竞争状况 磷肥行业定义与分类 磷肥制造，指以磷矿石为主要原料，用化学或物理方法制成含有作物营养元素磷的化肥的生产。根据国家统计局制定的《国民经济行业分类与代码》，中国把磷肥归入化学原料及化学制品制造业（国统局代码26），其统计4级码为2622。 磷肥主要产品有：普通过磷酸钙（简称普钙SSP）、钙镁磷肥（FMP）、磷铵（包括磷酸一铵MAP、磷酸二铵DAP）、重过磷酸钙（简称重钙TSP）、硝酸磷肥（NP）、复合肥（包括硫基NPK复肥、尿基NPK复肥、硝基NPK复肥、有机无机复合肥等）。 图表：磷肥分类 分类 详细 水溶性 属水溶性的主要有普通过磷酸钙、重过磷酸钙、磷酸铵（磷酸一铵、磷酸二铵）、氨化过磷酸钙等。 枸溶性（弱酸溶性） 属弱酸溶性的有钙镁磷肥、沉淀磷酸钙、钢渣磷肥、脱氟磷肥等。 难溶性 常用的磷肥，属难溶性磷肥的有磷矿粉、骨粉等。 磷肥行业发展环境分析 2011年，中国化学矿业协会发布的《化工矿业“十二五”发展规划》将磷矿资源地位提高到空前水平，重点在要求未来五年建立磷矿产地资源储备机制，提高磷矿开采准入门槛。为强化磷矿资源合理开发利用的监督管理，促进矿山企业节约与综合利用磷矿资源，国土资源部依据《矿产资源法》等法律法规，于2013年1月发布《磷矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》。 磷矿资源合理开发利用“三率”是指磷矿开采回采率、选矿回收率和综合利用率等三项指标，是评价磷矿企业开发利用磷矿资源效果的主要指标。其指标要求如下。 图表：《磷矿资源合理开发利用“三率”指标要求（试行）》指标要求 指标 要求 开采回采率 地下开采：地下开采的矿山企业不低于72%。 露天开采：露天开采的矿山企业不低于93%。 选矿回收率 磷块岩矿不低于80%（入选矿石品位＞20%）；磷灰石和磷灰岩矿不低于85%（入选矿石品位＞10%）。 综合利用率 与磷矿共伴生矿产资源综合利用率不低于45%，尾矿综合利用率不低于25%。 从“十二五”规划来看，磷肥行业发展将强调优胜劣汰，行业门槛将被提高。2015年磷肥能力及产量规划目标：到2015年湿法磷酸净化替代热法磷酸150万吨，到2015年全行业磷石膏利用率要达到年排放量的30%。 图表：“十二五”磷肥工业发展思路分析 要点 详细 重点发展的磷复肥品种 缓、控释肥料及各种专用肥料，适用于节水农业的滴灌肥原料，适用于肥水一体化技术的液体肥等新型肥料及各种专用肥。 DAP、MAP、TSP、NP、磷酸基NPK复合肥暂不发展 目前我国已形成的DAP、MAP、TSP、NP、磷酸基NPK复合肥的产能已经完全能够满足“十二五”期间国内农业需要，“十二五”期间不鼓励发展。 SSP、FCMP保持现有生产力 SSP、FCMP中的磷含量虽然较低，但含有硫、钙、镁、硅等作物需要的中量元素，同时可以利用品位较低的磷矿，能满足不同消费层次的需要，可保持现有生产能力，但不宜再扩大规模。通过市场竞争可以淘汰一批规模小、技术管理水平落后、效益差、污染严重的企业。 加强新型肥料研究 加强对利用中低品位磷矿，将难溶性的磷变为植物易于吸收的养分等新型肥料的研究。 建立淘汰机制 三年内，现有硫铁矿制酸装置采用水洗净化流程的以及10万吨（含）以下硫铁矿制酸装置、20万吨（含）以下的硫磺制酸装置逐步退出市场。三年内，磷石膏综合利用率达不到10%的企业逐步退出市场。 产能充分利用 提高复混肥企业生产许可证发放门槛，充分发挥复混肥企业现有产能。 磷肥行业产业链分析 磷肥行业的上游主要是硫磺、硫酸和磷矿石等，上游行业对磷肥行业的影响主要在成本方面，如磷矿石价格的上涨会直接导致磷肥行业成本的增加，成本的增加可能压缩磷肥行业中企业的盈利空间，迫使一部分企业退出磷肥行业；也可能导致磷肥价格的上涨，若其它化肥产品价格不变，则磷肥在与其它化肥产品的竞争中处于劣势。 磷肥行业的下游主要是农业生产。合理施用磷肥，可增加作物产量，改善作物品质，加速谷类作物分蘖和促进籽粒饱满；促使棉花、瓜类、茄果类蔬菜及果树的开花结果，提高结果率；增加甜菜、甘蔗、西瓜等的糖分；油菜籽的含油量。因此，磷肥作为农作物的主要肥料之一，与农业的发展、农民的生活水平有着密切关系。 图表：中