国内知名教育培训并购专项基金.pdfVIP

重要提示重要提示 本说明书仅向依据中华人民共和国有关法律法规及本说明书规定有意向的潜在投资者进行说明 本说明 书的内容系基金管理人之专业团队经过调研分析所得出的结论，文件仅向特定的投资人提供，辅助其了解本 基金及基金管理人的相关信息 本基金将通过投资，实现基金资产规模的稳步增长 投资者应知晓在投资过程中，存在法律和政策风险、 市场风险、信用风险、担保风险、流动性风险、特定的投资方法及所投资的特定投资对象可能引起的特定风 险、管理与操作风险、不可抗力及其他风险 本说明书以产品介绍为目的，不构成任何形式的保证、承诺或对投资者及基金管理人权利义务的约束性 法律文件，基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责、遵守职业操守和道德规范、为投资者高度负 责的原则管理资产 本说明书及其保密内容均为基金管理人所有，未经同意本说明书不可复制或分发，内容亦不可向第三者 披露，阅读本说明书的人员应有遵守此条款的义务 本说明书为保密文件，仅供基金推介使用，最终内容以 本募集书所相关的具体协议或合同为准 本说明书的解释权归基金管理人，管理人有权在本基金目的范围内 进行合理解释 基金概况基金概况 基金名称 并购专项基金 基金规模 人民币1亿元 最低认购金额 人民币100万元 （100万元以上按10万元整数倍追加） 基金管理人 广州基岩资产管理有限公司 基金托管人 万联证券 基金形式 契约型 基金投向 某拟被上市公司并购的国内知名教育培训企业股权转让项目 基金存续期 1.5年+1.5年 （1.5年封闭期+1.5年退出期） 管理费：2%/年 （预收3年管理费用） 基金费用 认购费：2% 1.基金存续期内，基金管理人根据基金投资收益及基金现金委托财产情况灵活安排基金收益分配 2.基金存续期结束时的分配顺序： 收益分配机制 1）清偿基金份额持有人本金； 2）基金超额收益分配： 20%分配至基金管理人，80%分配至基金份额持有人 -1- 项目亮点项目亮点 标的企业为全国知名教育培训机构，专注于移动互联网、手机系统软件、游戏研发、动漫设 计领域的培训，线下在全国15个城市设有20多家校区，线上在线教育平台市场占有率处于领 先地位，被腾讯网评为 “中国最具影响力教育品牌” 标的企业已与某A股上市公司签订并购协议，该上市公司承诺将于2017年完成对标的企业的 并购，并购承诺保底价格相对于本基金进入价格溢价40% 以上 上市公司将以股权上市公司将以股权++现金的形式支付并购对价现金的形式支付并购对价，，使本基金得以在短期使本基金得以在短期 （内年内））获取由并获取由并 购带来的现金收益的同时，分享此次并购对上市公司带来的股权溢价，标的企业所处行业及 其行业地位都将使其成为市场追捧的热点。该上市公司目前市值近40余亿，而与标的企业业 绩相当的教育培训类上市企业全通教育 （300359.SZ）目前市值近200亿元，并购完成后股价 升值空间可观 标的企业实际控制人对本基金作出业绩对赌承诺，并承诺若2017年底标的企业未完成与上市 公司的并购，则标的企业实际控制人将按照年化10%的标准回购本基金所持有股份 -2- 教育培训行业现状教育培训行业现状 教育培训行业现状 职业教育发展市场前景广阔 IT职业教育培训市场发展迅速 ①国家高度重视职业教育发展，出台多项促进职 ①人才缺口驱动IT类培训持续快速发展； 业教育发展的政策； ②目前行业集中度不高，利于龙头企业抢占市场， ②职业教育市场规模大，增长速度快； 在全国范围内布局 ③职业教育向高端市场和企业培训发展 所处行业现