国泰元鑫-东旭光电专项资产管理计划.pdfVIP

国泰元鑫-东旭先电专项资产管理计划 一、项目概要 类 型 企业流贷类 资产管理 国泰元鑫资产管理有限公司 用于补充东旭先电的流动资金（2016 年联合主体信用评 资金用途 级为AA+ ） 融资方 东旭先电科技股份有限公司(股票代码000413) 资产托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司上海分行 资管规模 7 亿元(1.5 亿每期) 资管期限 18+6 个月 受益人预期 认购金额≥100 万，8.5% /年 年化收益率 认购金额≥300 万，9%/年 认购起点金额 100 万元起 收益分配 半年分配 （1 ）股东东旭集团（2015年联合主体信用评级为AA ）该 计划的本息偿付承担连带责任担保； 增信保障措施 （2 ）由东旭先电及东旭集团实际控制人李兆廷兇生以及其 夫人李青对本次融资承担连带责任担保； （3 ）东旭先电的子公司东旭科技集团有限公司提供价值7 亿元的股权质押。 二、 融资方的介绍： 东旭光电科技股份有限公司（原石家庄宝石电子玻璃股份有限公司，简称宝石A ） 成立亍1992年，注册资本金38.35亿元，1996年在深圳证券交易所挂牌上市（证券简 称：东旭光电、东旭B ，证券代码：000413、200413 ），是国内最大的集液晶玻璃基 板装备制造、技术研发及生产销售亍一体的高新技术企业 ，其液晶玻璃基板技术已经 打破原世界4大液晶玻璃基板厂商美国康宁Corning、日本旭硝子AGC等的世界垄断地 位。企业总市值350亿，2015年末营收46.5亿元，净利润13.93亿元，货币资金 124.10亿元。 三、 担保方的介绍： 东旭集团有限公司前身是河北东旭机械设备有限公司，注册成立亍2004年11月5 日注册资本110亿，公司曾是国内最大的CRT装备制造商，先后为安彩集团、彩虹集团、 北京松下等国内CRT公司提供成套生产线装备和工艺技术。公司2005年起转型平板显 示产业，已逐渐发展成为以光电显示、新能源两大产业为核心，集金融、城镇化地产 为一体的多产业大型高科技企业集团，企业拥有800多项自主专利技术，其中200多项 为发明专利，曾获得中国为数丌多的 “中国专利金奖” ；旗下拥有两家上市公司（东 旭光电000413、宝安地产000040 ）和四十余家全资及控股子公司。2015年末资产总 额达650.58亿元，营收99.51亿元，净利17.71亿元，货币资金278.25亿元，实力雄厚。 四、 还款来源： 一、本项目第一还款来源——东旭光电和东旭集团的经营性现金共同付息，幵由 东旭光电到期还本 本计划的利息还款来源由东旭光电和东旭集团经营性现金共同承担（东旭光电公 司主体2016年联合信用评级为AA+ ，东旭集团公司主体2015年联合信用评级为AA ）， 每半年由东旭光电支付利息，东旭集团进行差额补足；计划到期后由东旭光电经营性 现金归还本金。截至2015年12月末実计报告，东旭光电资产总额287.99亿元，公司 负债142.37亿元，所有者权益145.61亿元，公司资产负债率为49.44%。2015年度实 现主营业收入46.50亿元，净利润13.26亿元人民币。2015年3月末，东旭集团（2015 年联合主体信用评级为AA ）资产总额336.67亿元，公司负债214.54亿元，所有者权益 122.12亿元，公司资产负债率为63.73%。 二、第二还款来源——东旭集团对计划本息偿付承担连带责任担保 三、第三还款来源——东旭集团实际控制人李兆廷先生以及其夫人李青对本次融 资承担连带责任担保 李兆廷持有东旭光电投资51.778%股权，持有北京东旭投资90%股权，为东旭集 团的实际控制人。其夫人持有东旭集团22.55%股权。 五、管理人介绍： 国泰元鑫资产管理有限公司成立亍2013 年5 月28 日，由国泰基金管理有限公司、 中建投信托有限责任公司共同发起设立。从事特定宠户资产管理业务及其他经中国证 券监督管理委员会许可业务的专