兖州煤业股份有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）信用评级报告.pdf

东方金诚债评字 【2021】319号 主体概况 兖州煤业为山东能源集团下属的煤炭业务核心上市经营主体，主要从事煤炭、煤化工等业 务，实际控制人为山东省国资委 兖州煤业股份有限公司 （以下简称 “兖州煤业”或 “公司”）主要从事煤炭业务，兼营煤 化工及其他业务，控股股东为山东能源集团有限公司 （以下简称 “山东能源集团”），实际控 制人为山东省人民政府国有产监督管理委员会 （以下简称 “山东省国资委”）。 公司成立于 1997年9月，于 1998年分别在上海、香港、纽约三地成功上市，2012年其 控股子公司兖州煤业澳大利亚有限公司在澳大利亚证券交易所上市，公司成为中国唯一一家拥 有境内外四地上市平台的煤炭公司。近年公司通过并购在山东、山西、陕西、内蒙、澳大利亚 等地拥有多家煤田，2020年末拥有和控制煤炭资源储量 140.45亿吨，可采储量31.66亿吨。 公司煤化工业务主要产品为甲醇、醋酸、醋酸乙酯和粗液体蜡等。2020年初公司入选加拿大 M官网的全球矿业公司50强排行榜，位列第35名。截至2020年末，兖矿集团有 限公司 （以下简称 “兖矿集团”）直接和间接持有公司56.01%股权，为公司控股股东，山东省 国资委直接和间接持有兖矿集团90%股权，为公司实际控制人。 2020年，公司原控股股东兖矿集团与原山东能源集团有限公司合并，2021年3月31日， 原山东能源集团完成注销手续，兖矿集团在2021年3月31日完成公司信息登记变更手续，兖 矿集团更名为 “山东能源集团有限公司”。截至2021年3月末，公司控股股东变更为山东能 源集团，实际控制人仍为山东省国资委。 2020年3月，公司子公司兖州煤业澳大利亚有限公司（以下简称 “兖煤澳洲”）收购莫拉 本煤炭合营企业 10%权益，收购完成后，兖煤澳洲合计持有莫拉本95%权益，并控制莫拉本的 相关活动，形成企业合并。2020年9月，公司以现金约 183.55亿元收购原控股股东兖矿集团 控制的陕西未来能源化工有限公司 （以下简称 “未来能源”）49.315%股权、兖矿榆林精细化 工有限公司100%股权、兖矿鲁南化工有限公司 （以下简称 “鲁南化工”）100%股权、兖矿济 宁化工装备有限公司 （以下简称 “济宁装备”）100%股权、兖矿煤化供销有限公司100%股权、 山东兖矿济三电力有限公司 （以下简称 “济三电力”）99%股权和兖矿集团信息化中心相关资 产。2020年 10月，公司以人民币39.62亿元对内蒙古矿业 （集团）有限公司 （以下简称 “内 蒙古矿业”）增资，取得内蒙古矿业51%股权。2020年 12月，公司重新将沃特岗矿业有限公 司纳入合并报表范围。因公司2020年收购多个子公司，因此对2019年度经营与财务数据进行 了追溯调整。 公司控股股东山东能源集团主要从事煤炭、化工、物流贸易、机械制造等业务，是国内第 二大煤炭生产企业，拥有煤炭资源储量超过800亿吨，可采资源储量超过200亿吨，煤炭生产 产能超过3.5亿吨，具有很强的规模与市场竞争力。截至2021年3月末，山东能源集团 （合并） 资产总额6932.46亿元，所有者权益2292.45亿元，资产负债率66.93%。2020年和2021年 1～ 3月，山东能源集团分别实现总营业收入6752.40亿元和 1688.63亿元，利润总额 170.07亿元 和36.58亿元。 邮箱：dfjc@ 电话：010 传真：010 1 地址：北京市朝阳区朝外西街3号兆泰国际中心C座 12层 100600 官网：