长沙麓山投资控股集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）信用评级报告.pdf

长沙麓山投资控股集团有限公司 长沙麓山投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 概述 主要财务数据及指标 评级观点 主要优势：  1 新世纪评级 Brilliance Ratings 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2 新世纪评级 Brilliance Ratings 长沙麓山投资控股集团有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 长沙麓山投资控股集团有限公司（以下简称“麓山投控”、“该公司”或“公 司”）原名为长沙市麓山城市建设投资有限责任公司，系由长沙市岳麓区人民 政府出资组建的国有独资有限责任公司，初始注册资本为人民币4000 万元， 2002 年2 月，长沙市岳麓区人民政府以货币方式向该公司增资人民币3000 万 元；公司于2019 年4 月更为现名，同时，长沙市岳麓区人民政府对公司增资 9.30 亿元；截至2020 年末，公司注册资本为人民币 10.00 亿元，实收资本为 1.00 亿元，长沙市岳麓区人民政府为公司唯一股东及实际控制人。 该公司作为岳麓区重要的基础设施建设主体，主要从事岳麓区内城市基础 设施建设、保障性住房建设及土地开发整理等业务，业务地位突出，可得到政 府在资产注入、资金补贴及股权划拨等方面的有力支持。 2. 债项概况 （1）债券条款 该公司关于面向专业投资者公开发行公司债券的议案已获股东及董事会 决议通过。本次债券计划发行总额不超过 （含）15.00 亿元人民币，分期发行， 本期为第一期，发行总额不超过 6.90 亿元；本期债券共设两个品种，两个品 种之间可全额双向互拨，即减少其中一个品种的发行规模，同时对另一个品种 的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%；其中品种一期限为3 年，品种二期限为5 年。 图表1. 拟发行的本期债券概况 债券名称： 长沙麓山投资控股集团有限公司2021 年面向专业