中建投租赁股份有限公司公开发行2021年公司债券（第三期）（面向专业投资者）募集说明书.pdf

中建投租赁股份有限公司 （北京市西城区闹市口大街 1 号院2 号楼8 层） 公开发行2021 年公司债券 （第三期） （面向专业投资者） 募集说明书 牵头主承销商 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼） 联席主承销商、受托管理人 （住所：深圳市福田区福田街道福华一路111 号） 签署日期： 年 月 日 声 明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内 容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书（2015 年修订）》、《上海证券 交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意 本次债券发行注册的文件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺，截至本募集说明书封面载明日期， 本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信息披 露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交易所对本 期发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、 准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以 及公司债券的投资风险或收益作出判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。 根据《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）的规定，本期债券依法发行后， 发行人经营与收益的变化由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自 行负责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会 议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托 1 中建投租赁股份有限公司公开发行2021 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）募集说明书 管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》和 债券受托管理人报告将登载于证券监管部门指定的信息披露媒体。上述文件将置备于 债券受托管理人处，债券持有人有权随时查阅。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募 集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对 本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考虑本募集说明书 第二节所述的各项风险因素。 2 中建投租赁股份有限公司公开发行2021 年公司债券（第三期）（面向专业投资者）募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有关章节。 1、本期债券将面向专业投资者公开发行。发行结束后，发行人将积极申请本期债 券在上海证券交易所上市流通。由于具体上市注册事宜需要在本期债券发行结束后方 能进行，并依赖于有关主管部门的注册，发行人无法保证本期债券一定能够按照预期 在上海证券交易所上市，且具体上市进程在时间上存在不确定性。此外，证券交易场 所的交易活跃程度受到宏观经济环境、投资者分布、投资交易意愿等因素的影响，发 行人亦无法保证本期债券在上海证券交易所上市后本期债券的持有人能够随时并足 额交易其持有的债券。 2 、发行人聘请了中诚信国际信用评级有限责任公司对公司主体的资信情况进行 评级。根据中诚信国际