张家港保税区金港资产经营有限公司2021年公开发行公司债券（第一期）信用评级报告.pdf

张家港保税区金港资产经营有限公司 张家港保税区金港资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券 （第一期） 2021 年公开发行公司债券 （第一期） 信用评级报告 信用评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 1 新世纪评级 Brilliance Ratings 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2 新世纪评级 Brilliance Ratings 张家港保税区金港资产经营有限公司 2021 年公开发行公司债券（第一期） 信用评级报告 概况 1. 发行人概况 张家港保税区金港资产经营有限公司（简称“金港资产”、“该公司”或“公 司”）成立于2002 年12 月，初始注册资本为1.50 亿元，由张家港保税区管理 委员会（简称“张保区管委会”或“管委会”）全额出资组建。后经多次货币 增资，截至2021 年3 月末，公司注册资本为58.50 亿元，仍由张保区管委会 全资持股。 1 该公司是张家港保税区（含金港镇）基础设施建设和国有资产运营的核 心主体，承担了区镇基础设施建设任务，同时开展码头仓储、贸易业务，并控 2 股有上市公司张家港保税科技（集团）股份公司 （证券代码600794，简称“保 税科技”）。 2. 债项概况 （1）债券条款 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2020]78 号文，该公司获准面向合 格投资者公开发行总额不超过30 （含）亿元的公司债券，采取分期发行模式。 2020 年7 月和10 月，公司在额度内分别完成发行7 亿元“20 金港01 ”、10 亿 元“20 金港02 ”。本期公司债券发行规模为10 亿元，期限为5 年（附第3 年 末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），募集资金均用于偿 还有息债务。 图表1. 拟发行的本次债券概况 债券名称： 张家港保税区金港资产经营有限公司2021 年公开发行公司债券 （第一期） 总发行规模： 不超过30 （含）亿元人民币 本期发行规模： 不超过10 （含）亿元人民币 本次债券期限： 5 年，附第3 年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权 债券利率： 固定利率 1 张家港保税区（简称“张保区”）和金港镇实施“区镇合一”的管理体制。下文张保区仅指 4.1 平方公里的保税区，张保区（含金港镇）指代147 平方公里的管辖范围。 2 截至2021 年3 月末，该公司本部对保税科技的持股比例为35.68% （均未用于质押）。