远东国际融资租赁有限公司公开发行2021年公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书.pdf

远东国际融资租赁有限公司公开发行202 1 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书 （住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707 号二层西区） 公开发行2021 年公司债券 （面向专业投资者）（第三期） 募集说明书 牵头主承销商、簿记管理人、受托管理人 华泰联合证券有限责任公司 （住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128 号前海深港基金小 镇B7 栋401 ） 联席主承销商 中泰证券股份有限公司 （住所：济南市市中区经七路86 号） 签署日期： 年 月 日 2021 5 19 1 远东国际融资租赁有限公司公开发行202 1 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 （2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法 （2021 年修订）》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第23 号——公开发行公司债券募集说明书 （2015 年 修订）》及其他现行法律、法规的规定，并结合发行人的实际情况编制。 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺，本募集说明书及其摘要不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本募集说明书及其摘要中 财务会计资料真实、完整。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 中国证监会对公司债券发行的注册、证券交易所出具同意公司债券发行上市的审核 意见，不表明其对发行人的经营风险、偿债风险、诉讼风险以及公司债券的投资风险或 收益等作出判断或者保证。公司债券的投资风险，由投资者自行承担。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持有人会 议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、债券受托管 理人等主体权利义务的相关约定。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营与收益 的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 除本公司和主承销商外，本公司没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集 说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投资者若对本募 集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应审慎地考虑本募集说明书第二节所述的 各项风险因素。 2 远东国际融资租赁有限公司公开发行202 1 年公司债券（面向专业投资者）（第三期）募集说明书 重大事项提示 一、本期债券品种一信用等级为A-1 级，品种二信用等级为AAA 级；本期 债券上市前，本公司最近一年末的净资产为5,224,613.99 万元 （截至2020 年 12 月31 日经审计的合并报表所有者权益合计）；本期债券上市前，公司最近三个 会计年度实现的年均可分配利润为455,105.85 万元（2018 年、2019 年和2020 年 合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值），预计不少于本期债券一年的 利息。本期债券发行及上市安排请参见发行公告。 二、本期债