中国万向控股有限公司公开发行2021年公司债券（第一期）募集说明书.pdf

中国万向控股有限公司公开发行2021 年公司债券 （第一期）募集说明书（面向专业投资者） 声明 本募集说明书及其摘要依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》（2019 年修订）、《公司债券发行与交易管理办法》、《公开发行证 券的公司信息披露内容与格式准则第 23 号——公开发行公司债券募集说明书 （2015 年修订）》、《上海证券交易所上市规则》及其他现行法律、法规的规 定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件，并结合发行人 的实际情况编制。发行人全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其 摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 发行人负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保 证本募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 主承销商已对本募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书及其摘要及有关的信 息披露文件，进行独立投资判断并自行承担相关风险。中国证监会、上海证券交 易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信 息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的经营风险、偿债 风险以及公司债券的投资风险或收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声 明均属虚假不实陈述。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后，发行人经营 与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负 责。 投资者认购或持有本期公司债券视作同意《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及本期债券募集说明书及其摘要中其他有关发行人、债券持有人、 债券受托管理人等主体权利义务的相关约定。《债券受托管理协议》、《债券持 有人会议规则》及债券受托管理人报告将置备于债券受托管理人处，债券持有人 有权随时查阅。 中国万向控股有限公司公开发行2021 年公司债券 （第一期）募集说明书（面向专业投资者） 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在 本募集说明书及其摘要中列明的信息和对本募集说明书及其摘要作任何说明。投 资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、 专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购买本期债券时，应特别审慎地考 虑本募集说明书第三节所述的各项风险因素。 中国万向控股有限公司公开发行2021 年公司债券 （第一期）募集说明书（面向专业投资者） 重大事项提示 请投资者关注以下重大事项，并仔细阅读本募集说明书中“风险因素”等有 关章节。 一、 2020 年4 月13 日，经上海证券交易所审核同意并经中国证监会注册 及签发的“证监许可 〔2020 〕697 号”文，中国万向控股有限公司（以下简称“发 行人”、“本公司”、“公司”、 “万向控股”）获准面向专业投资者公开发行面值总 额不超过人民币52 亿元（含52 亿元）的小公募公司债券。本次债券面向《公司 债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者公开发行，不向发行人股东配售。 二、 本次债券发行总额不超过人民币52 亿元（含52 亿元），分期发行， 本期债券发行规模为不超过人民币10 亿元（含10 亿元），本期债券分为两个品 种，品种一发行规模不超过5 亿元，品种二发行规模不超过5 亿元，本期债券引 入品种间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和主承销商将根据本期债券发 行申购情况，在总发行规模内决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中一个 品种的发行规模，同时增加另一品种的发行规模。 三、 最近三年，本公司合并报表口径下经营活动产生的现金流量净额分 别为-263,592.73 万元、706,957.46 万元和 1,260,778.91 万元；合并报表口径的净 利润分别为119,394.23 万元、231,112.50 万元和277,819.85 万元（其中归属于母 公司股东的净利润分别为70,901.57 万元、98,111.15 万元和 104,092.79 万元）； 流动比率分别为0.75、1.5