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期货投资咨询业务培训材料投资总部，2012.12目录概念：什么是投资咨询业务自我定位：我们的特色目标市场、产品与价格体系：谁需要什么服务推广策略：如何达成目标组织保障：内部流程与激励机制一、概念：什么是投资咨询业务根据中国证监会2011年4月1日发布的《期货公司期货投资咨询业务试行办法》，期货公司“期货投资咨询业务”是指“期货公司基于客户委托”从事的下列营利性活动：（1）协助客户建立风险管理制度和操作流程，提供风险管理咨询、专项培训等风险管理顾问服务；（2）收集整理期货市场信息及各类相关经济信息，研究分析期货市场及相关期货市场的价格及其相关影响因素，制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务；（3）为客户设计套期保值及套利等投资方案，拟定期货交易策略等交易咨询服务；（4）中国证监会规定的其它活动。风险管理顾问研究分析顾问交易策略顾问国际市场上原材料价格大幅波动，从期货作为金融工具的角度，国际贸易商采取何种措施才能不至于因为一个单子走不动，而致使公司整体陷入停顿；大豆、豆油、豆粕价格上蹿下跳，从期货作为金融工具的角度，国内大豆压榨企业采取何种措施才能保持生产活动的正常营运，而不总是间歇性停产，导致企业总是在遣散员工和重新招聘之间来回徘徊，企业组织成本大增；……帮助收集并整理各类信息，包括市场信息，如美国大豆供需导致的出口变化、某重要大豆集散港口的现货市场价格，经济信息，如当前原油价格下跌导致生物乙醇、生物柴油比价优势下降、产能萎缩，进而导致玉米和棕榈油需求下降、抑制价格上涨等。……根据对信息的整理分析和研究，结合对客户需求的理解，形成应对策略。比如，对实业客户采取套期保值、套利等较为保守的策略，以保证实业正常运转为主要目标；对非实业客户，如基金公司、个人投资者，拟定套利及买卖交易策略，以获得风险型收益为主要目标。……一、概念：什么是投资咨询业务你来自己货经纪业务教你怎么做2011投资咨询业务 我来代你做2012资产管理业务2013一、概念：什么是投资咨询业务一、概念：什么是投资咨询业务教……首先要有教的能力，其次教什么，教谁，怎么教？一、概念：什么是投资咨询业务相对于经纪业务，咨询业务更多的需要获得客户对你和你的团队专业能力的信任。如何获得专业信任？一、概念：什么是投资咨询业务问题：我知道的不多，难道就这点东西客户都不知道吗？回答：隔行如隔山，客户还真可能就不知道。所谓咨询，不光是回答客户的问题，还要启发客户、教育客户意识到他的问题。传道、授业、解惑，一样都不能少。二、自我定位：我们的特色老师不一定比你懂得多，但肯定在某个对你有用的方面比你厉害！二、自我定位：我们的特色/fanshian范适安老师，中国期货行业知名农产品专家，是中国第一代期货人。1992年投身期货行业，着力国际国内农产品研究和投资咨询以及投资实践活动，自创“点、线、形、势、局”五字分析法，提倡“把期货当贸易做”的理性投资理念，对期货这个多元化市场，倡导“不同的市场主体要按照自己的定位来运用期货工具，赚符合自己身份的钱。”二、自我定位：我们的特色南证期货农产品研发团队，是南证期货公司着力打造的特色团队，曾在大商所、和讯网主办的“2010年十大研发团队评选”中获得“十大研发团队”荣誉称号，拥有众多经验丰富的分析师。目前，公司服务和管理的资金已超亿元，咨询合作机构客户数十家，致力于成为油脂油料期货研究咨询领域的行业领导品牌。二、自我定位：我们的特色瞿爱华，投资总部总经理，13年油脂饲料期货研究经验。荣获南京市信息服务业“10大杰出青年”和“新长征突击手”荣誉称号。曾成功指导客户参与油脂饲料期货，在2012年全国实盘大赛重量组比赛中荣获“优秀指导者”荣誉。特别擅长投资策略规划。二、自我定位：我们的特色陈钟，投资咨询中心主任，曾任研发部总经理，资深油脂饲料期货研究员。曾带领团队参加大商所实盘大赛农产品组荣获全国第八名。特别擅长农产品之间的各种套利。二、自我定位：我们的特色擅长在结构性行情中发现机会和规避风险2010：大豆结构性做多2011-2012：大豆结构性做多二、自我定位：我们的特色2012年6月30日，由南证期货公司发起，并和大连商品交易所联合主办的“长江中下游油脂油料高端论坛”在南京夫子庙状元楼酒店同文馆举行，与会代表有著名农产品专家范适安老师、希望集团等饲料生产企业代表、安徽银河农业投资集团等贸易商代表、江苏朱氏粮油等油脂生产企业代表40余位，谷物油脂饲料产业链济济一堂，共商发展大计。三、目标市场、产品与价格体系：谁需要什么服务外不是基于我们的特色，而是基于我们是期货公司。三、目标市场、产品与价格体系：谁需要什么服务基金公司： 基于股票投资组合的股指期货对冲需求（市值管理）利用股指期货管理系统性风险，对Beta进