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XX信托·XX2号债券投资集合资金信托计划简版推介书 信托规模：人民币10,105万元 信托期限：不超过36个月 付息方式：每年债券付息之后十个工作日之内。 资金用途：不超过10,000万元资金用于投资 “微山县创达投资建设 集团有限公司非公开发行公司债券 （第一期）”，信托资金的1%用于 缴纳信托业保障基金。 微山县，山东省济宁市下辖县，位于山东省南部，与江苏省交界。 全县行政面积1,780平方公里，下辖3个街道、11个乡镇和1个经 济开发区，总户籍人口72.63万人。2019年，全县完成地区生产总 值379.72亿元，实现一般公共预算收入29.63亿元。 标的债券基本情况 要素 内容 债券名称 微山县创达投资建设集团有限公司2020年非公开发行公司债券 微山县创达投资建设集团有限公司 （以下简称 “创达投资”，主体评 债券发行人 级AA） 承销方式 本期债券以余额包销的方式承销 债券发行批文 上证函[2020]第226号 债券交易所 上海证券交易所 债券票面利率 7.0%/年 （暂定） 债券规模 总规模8亿元 债券期限 不超过3年 （含3年） 发行人主体信用等级为AA，评级展望稳定； 债券信用等级 债券的信用等级为AA，评级日期为2020年9月28 日。 债券承销机构 国都证券股份有限公司 债券受托管理人 国都证券股份有限公司 债券律师事务所 北京华佳律师事务所 债券会计师事务所 天衡会计师事务所 （特殊普通合伙） 债券登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 债券评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 本次债券募集资金8亿元，根据发行人的财务状况和资金需求情 况，扣除发行费用后，本次债券募集资金中6亿元用于微山县人民医 募集资金用途 院医养结合综合体建设项目（以下简称“募投项目”），其余部分用于 补充流动资金。发行人可在未来合法合规的前提下适时调整用于募投 项目建设及补充流动资金的具体金额。 偿债资金主要来源于发行人日常经营收入，同时良好的再融资能 还款来源 力可以为其偿还债券本息提供补充，微山县人民政府也会对发行人支 付债券本息提供大力支持。 标的债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一 还款安排 次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。 1、发行人将制定专门的债券募集资金使用计划，相关业务部门 对资金使用情况将进行严格检查，切实做到专款专用，保证募集资金 的投入、运用、稽核等方面的顺畅运作，并确保本期债券募集资金按 照规定使用。