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精品文档 精品文档 PAGE PAGE26 精品文档 PAGE WORD格式 工业园区智慧园区建设（一期） PPP 项目 融资方案 专业资料整理 WORD格式 公司有限公司 编制时间：二〇一七 年十二月 一、 公司简介 公司有限公司介绍： 公司有限公司建立于 1952 年7 月，是一家具有勘探设计、科学研究、高等职业教育、 建筑安装、路桥施工、水利水电施工、新能源建设、设备制造、房地产开发、对外工程承包、 劳务合作、出入口贸 易、城市综合营运等综合实力的大型公司公司。 公司注册资本金 200 亿元，年生产 (施工) 能力2000 亿元以上，连续 14 年入选 “中国公司 500 强”、“中国承包商 80 强和工程设 计公司60 强”，连续18 年荣获 97 项中国建设工程鲁班奖。公司的经营地区已覆盖全中国， 在 非洲、亚洲、南美洲和澳大利亚等 21 个国家和地域建有公司或许工程项目部，目前在马来西亚、 利比里亚、坦桑尼亚、赞比亚、阿联酋、尼日利亚、沙特阿拉伯、 加纳、斐济、萨摩亚、斯里 兰卡、澳大利亚、蒙古、塞拉利昂、孟加拉、越南、老挝、几内亚、佛得角等国均有在程项目。 二、 项目基本情况 专业资料整理 WORD格式 1、地区经济介绍 工业园区智慧园区建设（一期） PPP项目位于内， 2016 全年完 成财政总收入 137490 万元，同比增长为 16.3%，实现税收收入 108725万元，占财政总收入的 79.1%，较去年同期提高 3.9 个百分 点。全年财政支出 418778万元，同比增长 2.4%。 2、项目概略 本项目由人民政府批准建设， 授权工业园区管理委员会作为本项目实施机构，并授权 其与项目公司签署（ PPP协议），产业建设投资有限公司为政府出资方， 并授权与中标社 会资本方在合资建立项目公司。政府委托咨询有限公司进行国内公然招标采买。 本项目为重点项目，项目一期主要达成园区配套路网建设（一 期）、公园及广场、园区公共服务平台（包括智慧园区模板）等的建 设。项目总投资约 87180.62 万元，其中建设投资 78479.2 万元，建 设期利息6174 万元。 3、项目进展 本项目已达成可研立项、两评一案编制，现处于申请纳入财政部综合信息平台审批过程中间。 三、投融资方案及要素简析 （一）合作模式及融资组成 1、合作模式：本项目运作方式为 BOT（建设-营运-移交）方式，由中标社会资本方与 政府方合资组建项目公司， 政府授予项目公司特许经营权，由项目公司负责建设、营运、管理 及其维护。合作期限 专业资料整理 WORD格式 15年（含建设期 3年）。 2、融资组成：本项目总投资约为 87180.62 万元，其中项目资本金约占总投资 20%，约 17436.62 万元，剩余项目所需 80%资本以项目贷款方式知足， 约69744 万元。其中资本金 总成本为7.5%（实际以项目合同为准） ，项目贷成本以人民银行五年期以上贷款基准利 率4.9%/年为基础，上浮20%-30%即5.88%-6.37%/年，由于利率市场不稳定，以实际银行批复为准。 （二）融资方案 1、融资整体思路 由公司与政府出资代表 （产业建设投资有限公司） 合资建立项目 公司，之后公司为执行本项目融资责任经过增资扩股形式引进财务投 资人。最终项目公司由政府方和公司以及财务投资人共同持股。 政府方授权新建立的项目公司为该项目的融资、 施工发包及工程 款项支付方，以新建立的合资项目公司作为承债主体进行融资。 政府 共同有关政府主管部门，将本项目有关经营管理权授权给项目公司。 公司负责项目的工程建设备工， 项目建设期为 3 年。建设达成后， 由 政府分12 年对项目按照等额本息方式付费，到第 12年政府付费完 成后，整个项目移交政府方。 2、融资实施方案 本项目建设总投资 87180.62 万元，项目资本本占总投资的 20%， 约17436.62 亿元，其中：由产业建设投资作为政府股东代表按照 10%的股权比率出资 1743.6 万元，中标的社会资本按照 90%的股 专业资料整理 WORD格式 权比率出资17436.62万元。项目债务资本占总投资的 80%，约为 69744亿元。 项目公司注册资本金为1000 万元，其中公司出资本额为 900万，占股 90%；政府方代 表金额为100万，占股10%。 公司倡始建立会合信托计划，总规模 14793.02 万，以公司作为劣后级，金融机构作为 优先级，双方按 1:4 比率出资资本金，即公司出资 2958.6 万元，金融机构出资 11834.42 万元，并且信托计划受让公司在项目公司中的部分股权。 3、融资交易构造 资本金 占比20% 专业资料整理 WORD格式 （三）资本金融资要素 1、模式：会合信托计划 2、规模：约