平安国际融资租赁(天津)有限公司2021年度津享1号第一期资产支持商业票据募集说明书.pdf

2021 1 平安国际融资租赁 （天津）有限公司 年度津享 号第一期资产支持商业票据募集说明书 平安国际融资租赁 （天津）有限公司 2021年度津享1号第一期资产支持 商业票据募集说明书 发起机构：平安国际融资租赁 （天津）有限公司 牵头主承销商/簿记管理人：中国农业银行股份有限公司 注册金额：人民币10亿元 本期发行金额：人民币52,500万元 信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司 发起机构主体评级：AAA 发行载体管理机构：中航信托股份有限公司 基础资产类型：租赁债权 产品 规模 占比 评级 预期到期日 还本方式 利率类型 （万元） 一次性到期 优先级 52400 99.81% AAA 2021年12 月26 日 固定利率 sf 还本付息 次级 100 0.19% - 2025年9月26 日 - - 二〇二一年六月 I 1 2021 1 平安国际融资租赁 （天津）有限公司 年度津享 号第一期资产支持商业票据募集说明书 重要提示 本期资产支持商业票据已在中国银行间市场交易商协会注册，注册不代表交 易商协会对本期资产支持商业票据的投资价值作出任何评价，也不代表对本期资 产支持商业票据的投资风险作出任何判断。投资者购买本期资产支持商业票据， 应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确 性、完整性和及时性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有 关的任何投资风险。 发起机构董事会已批准本募集说明书，发起机构全体董事承诺本募集说明书 涉及发起机构内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性、完整性、及时性承担个别和连带法律责任。 发起机构及时、公平地履行信息披露义务，发起机构及其全体董事、监事、 高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履 行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明 并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露 管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。 发起机构或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关 中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发 行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其 确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，发起机构和相关中介机构应对异 议情况进行披露。 发起机构负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明 书所述发起机构财务信息真实、准确、完整、及时。 凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期资产支持商业票据的，均视同 自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。 发起机构及相关中介机构承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定 履行义务，接受投资者监督。 截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事 项。资产支持商业票据仅代表信托权益的相应份额，不属于发行载体管理机构或 I 2