2021年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 公司债券募集说明书 发行人 湖南省攸州国有资产投资集团有限公司 注册金额 人民币12 亿元 本期发行金额 人民币7 亿元 担保人 常德财鑫融资担保有限公司 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 信用评级结果 主体评级：AA，债项评级：AA+ 债权代理人 北京银行股份有限公司长沙分行 牵头主承销商 联席主承销商 2021 年 月 2021 年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家 发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项 的通知》等法律法规的规定及有关要求，并结合发行人的实际情况编 制。 一、发行人承诺 根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投资者监督， 并及时、公平地履行信息披露义务。 二、发行人全体董事、监事及高级管理人员声明 截至本募集说明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担个别和连带的法律责任。 三、发行人负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人声 明 发行人负责人、主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本 募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、完整。 四、主承销商勤勉尽责声明 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担 相应的法律责任。 1 2021 年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 五、其他重大事项或风险提示 国家发展改革委对债券发行的注册，并不代表对债券的投资价值 作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购 本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披 露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据 以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本募集 说明书对本期债券各项权利义务的约定，包括债权代理协议、债券持 有人会议规则及募集说明书中其他有关发行人、债券持有人、债权代 理人等主体权利义务的相关约定。 根据《中华人民共和国证券法》的规定，本期债券依法发行后， 发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实 体提供未在本募集说明书中列明的信息或对本募集说明书作任何说 明。投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的 证券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。投资者在评价和购 买本期债券时，应审慎考虑本募集说明书第一条所述的各项风险提示 及说明。 2 2021 年第一期湖南省攸州国有资产投资集团有限公司公司债券募集说明书 重大事项提示 请投资者关注以下重要影响事项，并仔细阅读本募集说明书中 “风险揭示”等有关章节。 一、 经东方金诚国际信用评估有限公司（以下简称“东方金 诚”）对本期债券发行主体及债券进行综合评估，本期债券