2021年成都市兴蒲投资有限公司县城新型城镇化建设专项债券募集说明书.pdf

2021年成都市兴蒲投资有限公司县城新型城镇化建设专项债券募集说明书 声明与承诺 本期债券已在国家发展改革委注册，国家发展改革委同意本期债券注册并不代 表对其本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明对本期债券的投资风险作出任 何判断。凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信 息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判 断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 发行人全体董事、监事和高级管理人员已按照 《公司信用类债券信息披露管理 办法》的要求履行了相关内部程序。发行人董事会已批准本募集说明书，发行人及 其全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。发行人 承诺将及时、公平地履行信息披露义务。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书中 财务报告真实、准确、完整。 发行人不承担政府融资职能，发行本期债券不涉及新增地方政府债务。 主承销商已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企 业债券管理条例》等相关法律、法规的规定及行业惯例，遵循勤勉尽责、诚实信用 的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，确认本募集说明书不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四川致高律师事务所及经办律师保证由四川致高律师事务所同意发行人在募集 说明书中引用的法律意见书的内容已经该所审阅，确认募集说明书不致因上述内容 出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并对其真实性、准确性和 完整性承担相应的法律责任。 投资者认购或持有本期债券均视作同意本募集说明书中关于权利义务的约定， 包括 《债权代理协议》、 《债券持有人会议规则》、本期债券募集说明书中其他有 关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关约定。 I 2021年成都市兴蒲投资有限公司县城新型城镇化建设专项债券募集说明书 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各种风险。除发 行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明 书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。债券依法发行后，发行人经营变化 引致的投资风险，投资者自行负责。 投资者若对本募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证券经纪人、律师、会 计师或其他专业顾问。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。 II 2021年成都市兴蒲投资有限公司县城新型城镇化建设专项债券募集说明书 重大事项提示 发行人特别提醒投资者注意下列重大事项或风险因素，并认真阅读本募集说明 书相关章节。 一、主营业务收入来源单一的风险。2018年-2020年，发行人主营业务占营业 收入总额的比值分别为93.30%、92.73%和90.46%，发行人主营业务占营业收入 比重较大。同时期内，发行人委托代建收入占主营业务收入比重分别为92.78%、 99.59%和99.35%。一旦发行人基础设施代建收入结转、回款规模下降，将一定程 度影响发行人利润指标与财务稳定。 2020 12 31 二、对外担保及委托贷款的风险。截至 年 月 日，发行人对外担保 余额18.86亿元。此外，发行人因子公司成都市兴蒲融资担保有限责任公司提供全 额担保责任的尚未结清的短期融资担保余额为2.69亿元。受此影响，如果被担保公 司出现经营状况恶化等不利变化，可能会导致发行人面临要按担保合同进行代偿的 风险。 三、企业债券属于利率敏感型投资品种。受国家宏观经济政策、经济总体运行 状况以及国际经济环境变化的影响，债券市场利率存在波动的可能性。因本期债券 采用固定利率的形式，市场利率波动可能使本期债券实际投资收益具有一定的不确 定性。 四、本期债券发行结束后拟向国家有关主管部门提出在经