2021年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年第一期成都天府新区投资集团 有限公司公司债券募集说明书 发行人： 成都天府新区投资集团有限公司 本期发行金额： 基础发行额为人民币10 亿元，弹性配售额为人民币10 亿元 10 年期，在存续期的第5 个计息年度末附设发行人调整票面利 发行期限： 率选择权及投资者回售选择权 担保方式： 无担保 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 债权代理人： 中信建投证券股份有限公司 发行人长期主体信用等级： AAA 本期债券信用等级： AAA 牵头主承销商/簿记管理人 住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 联席主承销商 住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618 号 住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2 号618 室 年 月 日 202 1 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券募集说明书 声明与承诺 一、发行人声明及投资提示 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 主承销商已对募集说明书及其摘要进行了核查，确认不存在虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 中国国家发展改革委员会对债券发行的注册或备案，不代表对债 券的投资价值作出任何评价或对投资收益作出保证，也不表明对公司 债券的投资风险作出任何判断或保证。凡欲认购本次债券的投资者， 应当认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露 的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值， 自行承担与其有关的任何投资风险。 投资者认购或持有本次债券视作同意募集说明书关于权利义务 的约定，包括债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募集说明书 中其他有关发行人、债券持有人、债权代理人等主体权利义务的相关 约定。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投 资者监督。 发行人不承担地方政府融资职能，本次债券不新增地方政府债 务。 投资者在评价本期债券时，应认真考虑在募集说明书中列明的各 种风险。除发行人和主承销商外，发行人没有委托或授权任何其他人 或实体提供未在本期债券募集说明书中列明的信息和对本期债券募 集说明书作任何说明。 2 202 1 年第一期成都天府新区投资集团有限公司公司债券募集说明书 投资者若对本期债券募集说明书存在任何疑问，应咨询自己的证 券经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。 二、发行人相关负责人声明 发行人全体董事、监事和高级管理人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全 体董事、监事和高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理 办法》的要求履行了相关内部程序。 三、承销机构声明 主承销商保证其已按照中国相关法律、法规的规定及行业惯例， 遵照勤勉尽责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查， 确认本期债券募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、其他中介机构声明 信用评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构已确认债 券募集说明书所引用内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存 在矛盾，对所引用的内容无异议，并对所确认的债券募集说明书引用 内容承担相应法律责任。 3