2021年第一期景德镇市古镇投资管理有限公司城市停车场建设专项债券募集说明书.pdf

发行人：景德镇市古镇投资管理有限公司 （住所：江西省景德镇市珠山区景东大道尚东国际北侧 ） 2021 年第一期景德镇市古镇投资管理有限公司 城市停车场建设专项债券募集说明书 本次发行金额 不超过7 亿元人民币 景德镇市国资运营投资控股集团有限责任公司提 担保情况 供全额无条件不可撤销连带责任保证担保 债权代理人 江西银行股份有限公司景德镇分行 信用评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 发行人主体信用评级 AA 本期债券信用等级 AA+ 主承销商、簿记管理人 （住所：北京市朝阳区安立路66 号4 号楼 ） 年 月 日 声明及提示 一、发行人董事会声明 本募集说明书及其摘要的全部内容依据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券信息披露管理 办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》及其他现行法律、法 规的规定，以及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文 件，并结合发行人的实际情况编制。 发行人承诺：根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受 投资者监督，并及时、公平地履行信息披露义务。 发行人及其全体董事、监事及高级管理人员承诺：截至本募集说 明书封面载明日期，本募集说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 发行人不承担政府融资职能，本次债券不涉及新增地方政府债 务。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商中信建投证券股份有限公司按照《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《企业债券管理条例》及《国家 发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项 的通知》等法律法规的规定及有关要求，已对本期债券发行材料的真 1 实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律 责任。 四、债权代理人声明 本次债券的债权代理人江西银行股份有限公司景德镇分行承诺 严格按照相关监管机构及自律组织的规定、募集说明书及债权代理协 议等文件的约定，履行相关职责。发行人的相关信息披露文件存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使债券持有人遭受损失的，或 者公司债券出现违约情形或违约风险的，债权代理人承诺及时通过召 开债券持有人会议等方式征集债券持有人的意见，并以自己名义代表 债券持有人主张权利，包括但不限于与发行人、增信机构（如有）、 承销机构及其他责任主体进行谈判，提起民事诉讼或申请仲裁，参与 重组或者破产的法律程序等，有效维护债券持有人合法权益。债权代 理人承诺，在债券存续期间因其拒不履行、迟延履行或者其他未按照 相关规定、约定及债权代理人声明履行职责的行为，给债券持有人造 成损失的，将承担相应的法律责任。 五、律师事务所及律师声明 本次债券律师事务所及经办律师已经审阅并同意发行人在募集 说明书及其摘要中引用的法律意见书的内容，确认募集说明书不致因 上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风险，并 对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 六、投资提示 中国证监会和上海证券交易所对债券发行的注册或备案，并不代 表对债券的投资价值作出任