2021年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券（第一期）募集说明书.pdf

2021 年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公 司债券（第一期）募集说明书 发行人： 襄阳东津国有资本投资集团有限公司 12 亿元（其中品种一2 亿元，品种二10 本次债券注册金额： 亿元） 发行总规模不超过人民币8 亿元（含）， 品种一计划发行规模2 亿元，其中品种 一基础发行额为 1 亿元，品种一弹性配 本期债券发行金额： 售额为 1 亿元；品种二计划发行规模6 亿元，其中品种二基础发行额为3 亿元， 品种二弹性配售额为3 亿元 担保或其他增信情况： 本期债券无增信措施 信用评级结果： AA （主体）/AA （债项） 主承销商： 信达证券股份有限公司 品种一债权代理人：中国农业发展银行 襄阳市分行营业部 债权代理人： 品种二债权代理人：中国工商银行股份 有限公司襄阳分行 信用评级机构： 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 签署日期：2021年 月 日 202 1 年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书 重要声明及提示 本期债券经国家发展和改革委员会发改企业债券〔2020 〕358 号 文件注册公开发行，注册不代表国家发展和改革委员会对本期债券的 投资价值作出任何评价，也不表明对债券的投资风险作出任何判断。 凡欲认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及有关 的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分 析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。 一、发行人声明 发行人将及时、公平地履行信息披露义务，发行人及其全体董事、 监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计部门负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、准确、完整。 发行人不承担政府融资职能，本期债券不涉及新增地方政府债 务。 发行人承诺根据法律法规和本募集说明书约定履行义务，接受投 资者监督。 二、主承销商勤勉尽责声明 主承销商根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》 （2019 年修订）、 《企业债券管理条例》、《公司信用类债 券信息披露管理办法》及其他相关法律法规的有关规定，遵循勤勉尽 责、诚实信用的原则，独立地对发行人进行了尽职调查，对本期债券 募集说明书及其摘要进行了核查，确认其中不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责 I 202 1 年襄阳东津国有资本投资集团有限公司公司债券 （第一期）募集说明书 任。 三、律师事务所及律师声明 湖北思扬律师事务所及经办律师保证由本所同意发行人在募集 说明书中引用的法律意见书的内容已经本所审阅，确认募集说明书不 致因上述内容出现虚假记载、误导性陈述及重大遗漏引致的法律风 险，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 四、投资提示 投资者认购或持有本期债券视作同意募集说明书关于权利义务 的约定，包括债券债权代理协议、债券持有人会议规则及债券募