2021年三门峡市陕州区财经开发有限公司公司债券募集说明书.pdf

2021 年三门峡市陕州区财经开发 有限公司公司债券募集说明书 （面向专业投资者） （发行稿） 发行人 三门峡市陕州区财经开发有限公司 本期发行金额 本期债券计划发行金额人民币8 亿元， 其中基础发行额为人民币4 亿元，弹性 配售额为人民币4 亿元。 担保情况 三门峡市投资集团有限公司提供全额无 条件不可撤销连带责任保证担保 主承销商 开源证券股份有限公司 债权代理人 中国邮政储蓄银行股份有限公司三门峡 市分行 信用评级机构 东方金诚国际信用评估有限公司 发行人主体信用评级 AA 本次债券信用评级 AA+ 主承销商 开源证券股份有限公司 二〇二一年六月 I 202 1 年三门峡市陕州区财经开发有限公司公司债券募集说明书 声明及提示 一、发行人董事会声明 发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人 员承诺募集说明书信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义 务，接受投资者监督，并及时、公平的履行信息披露义务。 公司董事、高级管理人员已对债券发行文件签署书面确认意见， 公司监事会已对债券发行文件进行审核并提出书面审核意见，确认本 次债券发行文件的信息披露真实、准确、完整，不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人声 明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本 期债券募集说明书及其摘要中财务报告真实、完整。 三、主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》和《企业债券管理条例》等法律法规的规定及有关要求，对本 期债券发行材料的真实性、准确性、完整性进行了充分核查，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完 整性承担相应法律责任。 四、投资提示 公司信用类债券监督管理机构或市场自律组织对债券发行的注 I 202 1 年三门峡市陕州区财经开发有限公司公司债券募集说明书 册或备案，并不代表对本期债券的投资价值作出任何评价，也不表明 对本期债券的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债券的投资者， 请认真阅读本期债券募集说明书及其有关的信息披露文件，并进行独 立投资判断。主管部门对本期债券发行所作出的任何决定，均不表明 其对债券风险作出实质性判断，也不表明对债券的投资风险作出任何 判断。凡认购本期债券的投资者，应当认真阅读本募集说明书全文及 有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独 立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其相关的任何投资风 险。 凡认购、受让并持有本期债券的投资者，均视同自愿接受本期债 券募集说明书对本期债券各项权利义务的约定，包