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市场调研报告 07 国外市场概况 • E – bike 在欧洲分为 E - Cargo bike、E – Trekking bike、E – MTBs 和 E- City bikes。根据德国 Zweirad-Industrie-Verband (ZIV)  协会数据，2017年德国E-bike销量中，E – city bike （城市电动 自行车） 和 E – Trekking bike （旅行电动 自行车）占比为 74%，且所 占比例逐年提高。且99%在德国销售的 E-bike 符 合EN 15194 标准，最大功率不超过 250w，时速不超过25公里/时。 • 大鱼系列在国外属于 E- bike中的 E – City bike 和 E – Trekking bike，相比于传统的 E-bike，大鱼重新定 义了产品形态，更富时尚感和科技感 08 市场规模 快速增长期：2016-2020年 ；平稳期：2020年以后 • 根据 Statista 数据 ：2016 年全球的 E – bike 销售量，其中Asia Pacific 最大 占比为中国市场，对于 2018、2019、2020国外部分市场未来三年市场销售量进行预测。 • 国外部分市场：即 「 东亚 （韩国）、欧洲 （德国、荷兰、意大利、法国）、北美 （美国）市场，后文简称国外 部分市场； • 根据 Statista 数据，2016年E – bike 市场销售量，德国、荷兰、法国、意大利销量 占比68%以上，用此数据 保守估计欧洲市场规模。 • 受益于市场的快速发展期，国外政府对与 E – bike的友好度，同期个国家保持中性增长率，到2020年，国 外部分市场 「 东亚 （日本、韩国）、欧洲 （德国、荷兰、意大利、法国）、北美 （美国）市场 ； • 保守估计 （除去东南亚市场），2020年国外部分市场销售量可达401万辆，其中大鱼所在领域 E - city bike 和 E – trekking bike 市场约为321万辆，市场规模 26 亿美元。预计到 2020 年大鱼预期占据行业 10 % 的占有率，出货量可达 28 万辆。 • （不计东南亚，此市场均为轻便电动 自行车，即功率小于250w，速度低于25KM/h）考虑到未来五年东南亚市 场的快速发展，实际出货量远高于预期。 • 平稳期 （2020年以后）：市场规模增速下降，保持平稳过渡，国外市场各地区差异很大，市场发展存在先后 时间差，根据数据，欧洲市场发展最快，东南亚市场最具潜力，2020年以后，更注重于市场精细化运营，大 鱼计划提高市场 占有率至20% 以上。 09 区域差异性分析 欧洲 欧洲市场 2014年、2015年、2016 年销量分别为 113万 辆、136万 辆、166万 辆，增速分别为 25.6%、19.8%、 22.2%，根据 Technavio 咨询机构预测，欧洲市场 E – bike 市场销售量从 2017- 2022 年之间年平均增长率为 18%，即欧洲市场 E – Bike 销售量可达 450 万辆。 市场概况： 根据 2016 年CONEBI 协会的年度报告，E – bike 每 1000 人占有量前三分别为荷兰、比利时、奥地利，E-bike 占据 总体销量比前三分别为比利时、荷兰、奥地利，从人口、销量、人均 占比上看，法国、德国、意大利 未来市场有较大的 增长空间。 市场特征： 消费者对锂电车接受程度高，消费能力强，E-bike在欧洲平均售价 1000 欧元；需求端上。欧洲 市场具有较强的自行车出行基础，年 Bicycle 和 E-bike 销售量近 10 年内稳定在 2000多万辆。 供给上，欧洲市场 bicycle 和 E-bike 产量1200多万，其中每年进 口至少 800 多万辆。且近三 年来 E-bike 销售量高速增长。 欧盟成员达成共识，致力于在交通运输部门的能源的转换，即 “油改电”，推 广清洁能源，助力锂电出行行业的发展。 受寒流影响，市场需求季