2021年中国宠物食品行业市场销售渠道及趋势分析.docx

2021 年中国宠物食品行业市场销售渠道及趋势分 宠物食品作为饲养宠物的刚性需求， 在宠物行业中占据重要位置， 宠物食品作为饲养宠物的刚性需求， 在宠物行业中占据重要位置， 是最大 的细分市场。 2021 年国内宠物食品行业市场规模约 401 亿元，同比增长 28%。宠 物数量的增长、渗透率的提升以及高端化趋势将推动我国宠物食品市场持续快速 增长。 国内宠物食品市场规模 在美国宠物食品市场增长速度趋缓的时代， 各种具备功能性的宠物食品和 零食保持着高于行业平均的增速，引领了宠物食品高端化的趋势。 2021 年美国 宠物食品市场规模 亿美元，同比增长 5.2%。高端宠物食品（仅包含干粮 和湿粮）和零食分别占据了 43.5%和 22.3%的市场份额，并且过去 5 年的复合增速均超过了中端和低端宠物食品，是驱动行业发展的主要动力。 2021 年美国宠物食品市场结构 美国高端宠物食品和零食增速更快 “高端化”趋势的背后，是宠物主对宠物的健康日益关注，各种具备功能 性的宠物食品和零食备受消费者的追捧。 “功能性” 宠物食品和零食的最大卖点是对宠物健康有益，并且能解决特定的健康问题，例如消化问题、免疫问题、关 节问题以及口腔问题等，同时与保健品相比，使用方法也更加方便。例如，为了 解决狗的口腔问题， 解决狗的口腔问题， 18%的狗主人选择购买功能零食，购买功能食品和保健品的 仅有 5%和 4%。 在解决宠物狗的健康问题上，美国宠物主更偏爱功能食品和零食 2021 年玛氏在国内的终端市场份额约 17%，位居第一，而雀巢的市场份额 仅为 2.3%。在国内份额前十的公司中，除了玛氏和雀巢以外均为国内公司，整 个宠物食品行业 CR10仅为 37.8%，集中度低。预计未来我国宠物食品行业的集 中度有望持续提升， 格局或将与日韩类似， 本土龙头公司份额有望达到 15%左右。 各国宠物食品集中度对比（ CR10） 从宠物食品行业的长期发展趋势来看，全渠道运营是品牌做大做强的基 础。根据宠物食品线上和线下的利润分成模式， 宠物食品行业理想的渠道模式是“线下做内容，电商做收割”。一般而言，线下渠道的参与者包括厂家、一级经 销商、零售商和消费者， 从出厂价到终端价的加价率在 1-2.5 倍左右， 品牌影响 力越大，加价率越低；而线上渠道可以实现去中间化，宠物产品直达消费者，但 是需要大量的流量费用进行支撑。 线下渠道是宠物食品打造品牌效应的基础， 通过建立良好的品牌形象， 可以通过线上渠道进行营收规模的放大。 综合来看， 品牌效应较强的公司可以借助线上渠道迅速实现产品销量的快速提升， 从而提高产品的盈利能力。 长期来看， 线上和线下渠道的协同发展有望成为宠物食品行业最优的销售模式，这也是目前众多国产品牌主动选择的营销模式。 近 10 年宠物食品行业电商渠道快速发展 宠物食品行业呈现明显的低品牌集中度和高电商渗透率的特点， 线上渠道已经成为宠物食品行业最为重要的渠道。 宠物食品行业呈现明显的低品牌集中度和高电商渗透率的特点。 从行业对比来看， 宠物食品行业的品牌集中度相对较低， 2021 年淘宝系渠道前五大宠物食品品牌的市场份额为 21.7%， 2021 年前五大品牌的市场份额为 19.6%，皇家作为市场份额最高的品牌自身的市场份额也不足10%，预计线上宠物食品品牌数量超过 400 个，品牌的综合集中度还相对较低。与此同时，宠物食品行业的电商渗透率相对较高， 2021 年线上渠道在中国宠物食品行业的市场份额达到 45.4%，线上渠道也是这几年宠物食品行业增速最快的 渠道。线上宠物食品消费呈现出较强的季节性， 一般而言四季度大型促销活动相对较高，这也使得单季度整体的线上营业额比较高。 尽管今年一季度受新冠疫情影响众多宠物线下门店没有开业，宠物食品在淘宝系渠道仍然保持较快的增速， 2021 年一季度淘宝和天猫宠物食品销售额同比增长 14%左右。线上渠道已经成为宠物食品行业最为重要的渠道，国产品牌需要不断提升线上渠道的市场份额。 宠物食品行业电商渗透率高而行业集中度低 淘宝系渠道宠物食品销售额 线上渠道的市场竞争非常激烈， 2021 年排名淘宝系前三的品牌分别为皇家、冠能和宝路， 2021 年一季度排名淘宝系前三的品牌分别为皇家、麦富迪和疯狂的小狗， 除了皇家持续占据领先地位， 麦富迪和疯狂的小狗等品牌实现快速发展。 2021 年淘宝系渠道宠物食品竞争格局 线上渠道竞争仍然非常激烈，优秀的宠物品牌正在加速崛起。 2021-2021 年皇家在淘宝系渠道的市场份额从 8.6%降低到 7.6%，麦富迪的市场份额从 2.3% 增加到 4.4%，麦富迪也在近五年的发展中逐步成长为国产品牌在线上的第一品 牌。与此同时， 新的宠物食品品牌仍然众多， 市场上每