原创力文档- 11
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- 2021-07-08 发布于北京
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内容目录
1 行情复盘：二季度全球市场重新抱团核心资产 5
1.1 全球市场牛市延续，二季度市场重回机构抱团 5
1.2 大宗商品价格趋势性走弱，原油、集运价格仍有上涨空间 7
1.3 美债利率下行，助推全球核心资产估值提升 10
2 全球：流动性宽松推升股市估值，重点关注美联储缩减 QE 规模讨论 12
2.1 疫情：预计欧美国家在三季度末、四季度达到群体免疫水平，新兴经济体进度缓慢.. 12
2.2 经济：全球经济加快复苏，美国存在较大补库存需求 14
2.3 流动性：全球流动性维持宽松，重点关注美联储缩减QE 规模讨论 15
2.4 估值：美股估值
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