女鞋市场发展现状及发展趋势分析.docxVIP

女鞋市场发展现状及发展趋势分析 ??一、女鞋市场发展现状分析 ??1、当运动成为时尚，传统女鞋遭冷遇 ??在经历了2012-2013年的调整后，运动鞋服市场进入了强劲的复苏期，各大运动鞋品牌凭借功能性+时尚迅速重获市场认可，带动运动鞋类在鞋类总消费中的占比不断提升，2014-2016年，国内运动鞋消费总额从686亿元提升至928亿元，CAGR达到16.31%。在鞋类消费占比从20.1%上升至25.7%。与此同时，传统鞋类（含时尚男鞋、女鞋等）消费规模从2730亿元下降至2681亿元，CAGR-0.9%，在鞋类消费总额占比由79.9%下降至74.3%。 ??时尚女鞋行业进入低速增长乃至负增长的严冬。2012-2016年，国内女鞋类市场销量不断扩大，增速呈逐渐放缓态势，截止2016年，国内女鞋销量18.55亿双，同比增长4.9%。然而，由于价格趋降，女鞋市场总规模增速减缓更加迅速，2016年整体规模增长转负，同比下降1.3%至1766亿元。 ??2、女鞋业价格竞争情况分析 ??在需求增速放缓的同时，行业过度扩张也是女鞋业遭遇挑战的重要原因。2011-2012年，欣欣向荣的女鞋行业的线下渠道的扩张加速，线下店铺数量年均复合增速达到20%以上，然而从整体线下销售增速来看仅达11.10%、8.40%，店效下滑显著。2012年以后，淘宝开创天猫，线上零售又进入了新一轮发展热潮，其蓬勃发展对线下业务形成巨大冲击，女鞋业线下店铺、销售增速在2013年发生骤降，2014-2015年，线下销售转而持续下滑。 ??此外，由于国内女鞋行业盲目扩张，各品牌设计雷同现象比比皆是，同质化竞争加剧，女鞋单价在2011-2013年增速逐渐放缓，2014-2016年出现持续下滑，下滑幅度不断加深。 ??3、女鞋行业格局情况分析 ??女鞋巨头企业线下渠道布局较早，且以传统的街店、百货渠道为主，但随着年轻一代成长为消费主力，购物中心和城市综合体以丰富的业态受到追捧，而传统百货渠道客流量近年来却面临衰减，各大巨头近年不得不对终端渠道进行大力调整，关店频频。 ??同时，头部品牌线上渠道的推进速度较慢。2016年多家上市公司的线上收入占比仍不足10%。许多品牌把线上渠道主要作为清理尾货的平台，其运营效率和产品吸引力不及新兴快时尚品牌（如CharlesKeith）及专注线上运营渠道的网红品牌（如高跟73小时）。 女鞋巨头近年来女鞋店铺均处于净关店状态 ??2017年双十一活动女鞋排名中，快时尚、淘品牌榜上有名，运动品牌与高端品牌地位稳固 排名 品牌（2014 年） 品牌（2015 年） 品牌（2016 年） 品牌（2017 年） 1 骆驼 达芙妮 ↑ 斯凯奇 ↑ 思凯奇 2 达芙妮 斯凯奇 ↑ UGG ↑ UGG 3 百丽 骆驼 ↓ 骆驼 ↓ 百丽 ↑ 4 大东 百丽 ↓ 达芙妮 ↓ 思加图 ↑ 5 意尔康 红蜻蜓 ↑ 卓诗尼 ↑ 卓诗尼 6 柯玛尼克 大东 ↑ 百丽 ↓ 热风 ↑ 7 红蜻蜓 星期六 ↑ 思加图 ↑ 骆驼 ↓ 8 卓诗尼 艾斯臣 ↑ Studiolee Selection↑ Studiolee Selection 9 涉趣 卓诗尼 ↓ 热风 ↑ 达芙妮 ↓ 10 斯凯奇 天美意 ↑ 星期六 ↓ 天美意 公开资料整理 ??从行业竞争格局来看，在运动鞋行业前十大龙头市占率提升的同时，女鞋龙头市占率日趋下滑，行业格局发生变化。从2013-2016年，运动鞋前十大品牌市占率从9.8%提升至16.7%，而时尚女鞋前十大品牌市占率从26.7%下降至24.9%，在行业下行期，龙头企业首当其冲，行业进入洗牌调整期。 ??二、鞋类外需企稳向好 ??1、2017年以来纺服外需有所好转???鞋类外需企稳向好。前三季度，中国贸易出口11.16万亿元，同比增长12.4%，纺织品服装累计出口总额1985.19亿美元，同比增长0.9%。其中，纺织品累计出口总额806.64亿美元，同比增长2.9%，服装累计出口总额1178.55亿美元，同比下降0.4%，下降速度较2016前三季度-7.5%的降速大幅收窄。而鞋类出口则大幅好转，Q1-Q3同比增长4.6%至370.0亿美元，而2015、2016前三季度同比分别下降4.3%、12.7%，鞋类出口经历2016年的谷底，触底回升态势明显。 经历2016年底部后，鞋类出口额2017年回升 公开资料整理 2014-16年鞋类出口降幅扩大，2017年同比转增 公开资料整理 2017年鞋类出口情况优于纺织品和服装 公开资料整理 ??三、女鞋行业复苏之时业绩强势回升 ??在女鞋行业的弱复苏背景下，各企业则出现了分化，一方面行业曾经的领头羊百丽、达芙妮都遭遇了业绩下滑，百丽退市、达芙妮仍处于关店的调整期；另一方面，星期六、千百度等企业则通过转型时尚IP生态